台积电营收分布

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本月初，台积电公布了2019年10月份的营收状况，营收金额为1,060.4亿元新台币，较9月份的1,021.7亿元增长3.8%，较2018年同期的1,015.5亿元增长4.4%，创单月次高纪录。累计，2019年前10个月的营收为8,587.88亿元，较2018年同期的8,432.54亿元增长1.8%。
 
台积电总裁魏哲家预期，今年晶圆代工业将下滑1%至3%，台积电业绩可望微幅增长，表现仍将优于业界水平。
 
至于先进制程技术发展，魏哲家表示，今年7nm制程比重将约25%，明年随着5G与高效运算应用持续成长，7nm制程比重可望高于今年水平。
 
5nm制程预计明年上半年量产，魏哲家说，包括手机与高效运算需求强劲，将比6个月前更积极建置5nm产能。
 
台积电董事长刘德音强调，台积电先进制程7nm在台中晶圆十五厂运作近两年，从试产到大量生产写下全球纪录，也缔造产出超过一百万片12吋晶圆的全球创举，并首次以极紫外光（EUV）应用的7nm强化版制程技术，今年六月开始大量生产，有很好良率表现。
 
台积电最新的5nm制程已准备就绪，过去一年多，在竹科晶圆十二厂和台南晶圆十八厂，投注大量时间和心力，明年可望接续7nm脚步，可望创造又一个半导体技术里程碑。
 
刘德音表示，台积电下一个世代的3nm制程技术，目前依照计划顺利开发中，2nm制程也进入寻找技术路径中。
 
在特殊制程方面，过去一年无论是射频（RF）技术、影像感测器（CIS）技术、3D IC或先进封装技术，或在电路管理芯片、微控制器技术，都有长足进步。
 
先进制程比重达51%

随着产能利用率提升，台积电第3季毛利率攀高至47.6%，较第2季拉升4.6个百分点，税后净利1010.7亿元，季增51.4%，同创历史新高，每股纯益3.9元。
 
台积电第3季7nm制程比重达27%，10nm比重2%，16nm占22%。包括7nm、10nm及16nm的先进制程比重达51%。
 
台积电前3季营收7527.48亿元新台币，年增1.5%，毛利率44.3%，较去年同期下滑4.2个百分点，税后净利2292.29亿元，年减8.7%，每股纯益8.84元。
 
大陆市场占比达2成

随着5G建设速度加快，华为积极布局5G基站，旗下海思下单台积电7nm制程增多，带动大陆市场占台积电单季营收比重达2成，创历史单季营收比次高。
 
大陆市场占台积电营收比，近几年节节上升，每季占营收比稳定达两位数，今年前三季攀升均超过15%以上，分别为18%、 17%、20%。其中，第三季仅次于去年第二季的23%，创历史单季营收比次高，预计第四季还将会增加，带动全年营收比可望达20%左右，相比于去年的17%（如下图所示），有了进一步提升。

但对比来看，台积电目前主要市场还是在美国。今年前三季，美国市场占台积电营收比维持在60%左右，分别为60%、61%、60%。但相对于去年第四季的69%，已开始下滑。
 
台积电日前表示，目前南京厂16+12nm制程为月产能1.5万片，预计明年扩增到2万片。岛内业界指出，目前台积电7nm产能，最大客户仍为苹果，其次为海思。
 
但日前产业内有消息称，华为旗下的海思半导体已经成为台积电的头号客户，以先进制程的订单量份额已经超越苹果A系列芯片。
 
在先进制程方面，台积电宣布7nm（N7）的强效版N7+已经协助客户产品大量进入市场，成为史上量产速度最快的制程技术之一；6nm制程技术也将于明年第一季度进入试产，计划在年底前量产。
 
台积电此前内部有消息称，台积电5nm制程试产结果显示，晶体管数是7nm的1.8倍，而竞争对手三星却仅增加二成，且台积电功耗等芯片效能都超过竞争对手，制程工艺领先。
 
台积电供应链透露，台积电5nm已吸引包括苹果、超威、海思、高通、比特大陆等一线大厂，量产时间或将提前至明年3月，5nm月产能或增至8万片以上。
 
另外，另据台湾电子时报报道，台积电3nm也传出提前启动，位于南科30公顷用地，有望提前4个月、预计于今年底即可完成交地。
 
2020年更值得期待

根据台积电上一季法说会时的表示，第4季合并营收预计介于102亿美元到103亿美元之间，若以新台币30.6元兑1美元汇率假设，则营收约为新台币3,121.2亿元到3,151.8亿元之间，将较2019年第3季再成长6.5%到7.5%之间，而毛利率预计介于48%到50%之间，营业利益率预计介于37%到39%之间。而以10月份1,060.4亿元的营收金额来估算，2019年剩下的2个月平均营收只要超过1,030.4亿元，即可达到先前财测预期，机率也相当大。
 
此外，台积电2019年的资本支出预估将介于140亿美元到150亿美元之间，较之前预估的增加约40亿美元，也创下台积电史上最高资本支出金额。其中15亿美元将花费在7nm的部分，而25亿美元将花费在5nm的部分。而增加的资本支出部分，将自2020年第2季开始运用。
 
美系外资报告调高了台积电2020年、2021年每股盈余预估，分别上调6%和4%，预计每股盈余分别为16.16元新台币、17.9元新台币，目标价则调高到320元新台币。
 
上述报告预计，台积电2020年、2021年获利将双位数百分比（10%以上）增长，预估5G相关半导体将贡献2020年营收48亿美元；另外，7nm制程将是明年另一个增长动能，预计明年7nm营收将增长36%，贡献营收约32%。

 

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