联想 | 第三财季财报：净利润增长10.9%，全球PC市场份额第一

来源：联想集团、北国网、联想官方公告

金属质感分割线

2020年2月20日，联想集团公布截至2019年12月31日的19/20财年第三财季业绩。本季度，联想集团营收达993亿人民币；税前利润实现27.5亿人民币，同比增长超过11%；净利润实现18.2亿人民币，同比增长10.9%。其中，软件与服务业务营收实现41%的同比增长，首次突破10亿美元，占集团总营收的7%。智能化转型相关业务持续高速增长，转型成效正逐步体现。

- 1 -

财报亮点

各业务集团本季度业绩亮点如下：

联想集团19/20财年第三财季，智能设备业务集团(IDG)再次实现超过5%的整体利润率，实现持续增长；智能设备业务集团下属的个人电脑业务全球领导地位继续巩固、移动业务整体持续盈利的同时重点市场盈利持续改善，与智能设备业务均实现盈利同比增长；数据中心业务在行业波动中营收保持稳定，持续收窄亏损，同时中国业务增长迅猛；公司智能化转型势头强劲，相关业务增长显著，软件与服务业务营业额实现41%的同比增长，首次突破10亿美元。

营收与税前利润再创历史新高：营收达993亿人民币，连续10个季度增长；税前利润实现27.5亿人民币，同比增长超过11%

PC与智能设备业务表现史上最佳：税前利润率达到6.2%，营收完成780亿人民币，均创历史新高

个人电脑巩固全球领导地位：1790万台销量创历史新高，全球市场份额达到24.8%，整体与细分领域销量增速均超越大市

移动业务持续盈利：连续5个季度盈利，拉丁美洲增长高于大市近20%

数据中心业务持续改善：服务器销量同比提升18%，中国非超大规模数据中心业务营收猛增近46%

智能化转型成效显现：智能物联网业务营收同比增长了278%，智能基础架构营收同比增长52%，行业智能营收同比增长111%

- 2 -

各主营业务业绩概览

智能设备业务集团(IDG)：

税前利润率再创历史新高

2020年1月13日，国际知名市场调研机构Gartner与IDC同时发布了2019年第四季度以及2019年全年的全球PC出货量报告。数据均显示2019年全球PC市场实现七年来的首次增长，联想PC的出货量在2019年全年实现了同比超8%的增长，整体市场份额占比超过24%，稳居全球第一宝座，再次印证联想在PC市场的领导者地位。

本季度，包含PC、智能设备、移动业务的智能设备业务集团营收完成880亿人民币，实现持续增长。税前利润完成48.4亿人民币，再创历史新高。其中个人电脑与智能设备业务表现尤为突出，各项业绩全面取得突破。

1)个人电脑和智能设备业务集团(PCSD)

稳居全球第一，历史最佳表现

联想在本季度面临Intel下调CPU出货量而导致供应严重短缺，但依靠卓越的运营能力依然交出亮丽成绩单。在迅速调整产品线之后，联想最大限度地满足了前端客户的产品需求，大大降低了整机库存，使得个人电脑与智能设备业务各项关键指标全面突破，营收达到780亿人民币，税前利润达到48.2亿人民币，利润率达到6.2%，全部创下历史新高。

个人电脑业务的表现超过市场平均增长，销量完成1790万台创下历史新高，继续稳居全球冠军。我们聚焦高增长领域和高端细分市场的策略成效显著，在各个细分领域的销量年比年增速都是大双位数，并且全部高于大市双位数个百分点。游戏电脑销量同比增长49%，轻薄本销量同比增长45.8%，显示器销量同比增长23.7%、工作站销量同比增长31.4%，Chromebook销量同比增长20.1%。

联想坚持以持续创新满足市场需求，在2020年1月的CES全球消费电子展上，全球首台5G个人电脑、被《时代》杂志评为2019年度最佳发明之一的ThinkPad X1可折叠屏幕电脑、具有电子墨水屏A面的ThinkBook Plus双屏笔记本等产品也广受瞩目。

未来，尽管行业环境仍将充满挑战，但联想有信心凭借创新与运营能力，持续推动高于大市的增长和行业领先的盈利水平。

2)移动业务集团(MBG)

连续5季度盈利，将重返高端市场

本季度移动业务连续5个季度实现盈利，完成利润2300万人民币。在一向表现出色的拉美市场，销量同比增长超出大市19个百分点，同时实现5.8%的税前利润率，同比持续改善。

未来，联想移动业务将在增强盈利水平的同时，积极开拓新市场的增长机会。借助2020年1月正式发售的全新摩托罗拉Razr折叠屏幕手机引起的热烈反响，充分把握产品创新和行业新品类带来的机会，重返高端细分市场。

3)数据中心业务集团(DCG)

业绩持续改善，中国业务增长迅猛

本季度，联想旗下服务器销量同比提升18%，数据中心业务集团营收实现112.7亿人民币，持续保持稳定。同时亏损持续收窄至3.28亿人民币。具体到细分业务，软件定义基础架构和存储业务营收分别同比增长41.1%及43.6%，私有云与传统数据中心业务营收同比增长16%，达到了四年来的最好表现。

其中，企业科技集团(DCG中国)的业绩表现亮眼，同比增长37.5%；私有云与传统数据中心业务的营收也同比大幅提升46%；服务合约签约额同比增加181%，服务收入同比增长138%，服务收入与利润连续三个季度高速增长。

未来，我们将在进一步改善盈利水平的同时，继续推动数据中心业务恢复营业额增长。在超大规模数据中心业务领域，我们将拓展现有客户的业务合作范围，并努力扩充客户数量。并继续在私有云和传统数据中心领域，拓展客户、拓宽销售渠道，持续推动服务器、软件定义基础架构、高性能计算、存储、软件与服务等业务的增长。

智能化转型业务

业务持续高速增长，转型成效逐步体现

在智能物联网(SIoT)领域，AR/VR取得同比859%、智慧家庭业务取得同比265%、智慧办公业务同比45%的增长，SIoT整体营业额实现6.37亿人民币，同比猛增278%。

在行业智能领域，数据智能业务同比增长97.1%、智慧医疗与智慧教育整体业务同比增长120%，总体实现了111%的高速营收增长。另外，智能基础架构领域营收同比增长52%。

本季度，软件与服务业务营收实现41%的同比增长，首次突破10亿美元，占集团总营收的7%。

这些成绩，都展现了联想坚定执行智能化转型战略的成效，未来公司将继续深入推动变革，力争成为智能化时代的引领者和赋能者。

- 3 -

联想软件与服务成为中国产业智能化转型的驱动力

这些亮眼数据可说是联想推动行业智能化转型的成绩单。发展软件与服务解决方案的战略已见成效,正在紧跟全球数字经济浪潮下各行业的智能化趋势。根据IDC去年十月发布的预测,到2023年,全球用于数字化转型的支出将达到2.3万亿美元,达到全球ICT总投资份额的53%。Gartner的最新预测显示,2020年全球IT支出将达到3.9万亿美元,其中增长最快的主要市场将是软件,将实现10.5%的增长,并且几乎所有具有企业软件的细分市场都是由软件即服务(SaaS)所驱动。

但智能化转型对于企业而言仍存在很高的门槛,因为实现智能化转型不仅需要购买软硬件设备作为算力和算法支撑,也需要全方位的系统运维和基于数据的综合决策能力,难度不亚于重构业务体系。

联想的智慧服务正是市场趋势与集团技术力量所造就的成果。面对众多企业数字化与智能化转型的迫切需求,联想自2010年后基于自身智能化转型的技术与经验累积,打通了极为复杂的IT和OT系统,形成了以工业大数据为核心的数据智能和人工智能引擎,从而让设备服务、数据中心运维以及智能化转型服务融合于一个系统平台。这种能实现企业智能化转型过程中的全流程、智能化的服务能力,在中国IT服务业里并不多见。联想智慧服务从客户需求出发,针对不同客户群的痛点量身定制差异化智慧服务解决方案,帮助企业提升效率、促进数字化转型、重塑商业价值。

这一战略为联想带来了有效的业务增长。在第三季度,联想中国区的智慧服务订单收入突破15亿人民币,年比年增长45.5%;设备服务收入4.45亿元;IT运维服务收入为4亿元,实现同比增长71.9%,并成功签约如比亚迪、施耐德、中国移动、CCTV等头部客户,帮助他们全方位提升企业智能化水平;智能化转型业务收入达7.28亿元,年比年增长高达74.4%。

聚焦大型客户的联想云领为企业提供大数据、物联网、人工智能以及工业互联网平台服务,在多个行业连续突破:在智能化转型业务中拿下灯塔项目,在IT运维领域斩获多个大型客户,并且在智慧城市领域取得突破,为上饶打造智能化呼叫中心平台。该平台基于联想服务魔方客服解决方案,以人工智能、大数据、云计算等新技术为客户建设智能化产业园区和绿色产业生态。

- 4 -

行业领先的软件与服务水平,支撑联想全面抗击疫情

联想软件与服务所积累的经验与能力,除了在业绩中显现,在最近的新冠疫情下也发挥作用。联想正在依靠技术与服务,体系性、有组织地展开全国IT服务的驰援工作,同时也为客户、合作伙伴持续提供高质量的产品与服务,在关键时期配合他们将疫情所带来的潜在影响降至最低。

疫情期间,联想共为125个城市的医院、疾病控制中心、应急指挥中心、公安部门等防疫一线单位派出236名工程师进行现场IT部署和运维支援。联想智慧服务援助火神山小分队的工程师门仅用两天一夜即完成1477台集团捐赠设备的安装部署。为快速使医院业务系统实现对接与正常运行,联想通过采用智能云桌面解决方案,借助虚拟化IDV技术实现火神山医院操作系统的终端批量部署。智能云桌面以“集中管控、分布运行”的方式,实现了IT设备的远程管理与维护,从而极大减少一线工程师的工作量,降低人员进入医院疫区的概率和风险。

同时,为襄助客户与合作伙伴顺利复工,联想服务坚持运作,采用线上线下相结合的特殊部署,提供不间断的帮助与咨询。在此期间,线上服务总量近88万,为往年同期服务量的两倍以上,其中线上服务量中的83.4%均通过联想智能化客服(魔方系统),以咨询员在家SOHO模式进行调度,既保证了一贯的服务品质,又避免了集中上班的安全风险。

危机之下,联想的迅速应战能力离不开长期的技术积累,更离不开在一线恪尽职守的联想人。春节疫情期间,仍有339名线上工程师、1705名线下工程师坚守岗位,以2418单的日均维修量与合作伙伴携手战“疫”,增强众多企业的抗风险和修复能力,维持中国经济的正常运转。

新冠疫情对企业和经济的冲击终将是短期的,并不会改变中国经济的长期上升趋势与全球地位。但危中有机,疫情在很大程度上也为企业向数字化与智能化方向转型升级提供启示与展望。很多企业已认识到,在生产和运作过程中,要结合更多智能化技术降本增效,确保各环节不会轻易受到疫情、事故、人员变动的影响。同时,在系统和技术上,要能够最大限度地保证灵活性和准确率。整个社会对新的生产、消费和管理方式的需求正在转化成刚需,均离不开计算、存储能力,以及解决方案与服务能力的提升。智能化变革终将成为中国未来发展的必然趋势。

早在3S战略正式公开之前，2011年起联想就启动了以数据智能为核心的智能化转型，备齐了3S战略所需的“建筑材料”。多年来，联想的智能转型战略定力和高效执行力成效卓著，围绕着智能物联网、智能基础架构和行业智能三个维度大力推进智能化转型，实现了持续增长，其成果从这次财报的成绩中也可见微知著。

这一季度，除了PC业务继续保持稳健，跑赢大盘以外，联想的智能物联网(SIoT)整体营业额增长278%，联想商用物联网-边缘计算解决方案在制造、零售、交通、医疗、军工、能源、娱乐、教育等多个行业落地。特别是在中国地区，智慧教育有了令人瞩目的突破—联想行业协同研究院为南昌重点中学的人工智能实验室打造了深度计算专用的硬件平台、集成联想AI教学实验平台、配备专用图像捕捉及分析设备的AI深度学习一体机。学生可以亲历大数据全处理流程，体验完整的深度训练及推理过程，了解AI算法的具体含义及实际意义。

而作为承载联想3S战略中智能基础架构核心业务的联想数据中心(DCG)集团，本季度实现了创纪录增长，服务器销量同比增长18%，私有云和传统数据中心业务领域营业额同比增长约16%，增速达到了四年来的新高，其中中国市场增长46%，同样达到历史新高。凭借不断强化的销售策略和本地化能力，去年独立营运的企业科技集团(DCG中国)营收同比增长约37.5%，体现了联想正在智能基础架构领域发力中国市场，开发适合中国市场的解决方案与产品。

在企业业务之外，行业智能营收同比增长也突破一倍。智慧医疗和智慧教育都取得了良好的增长势头，达120%。联想数据智能事业部(DIBG)营收同比增长达97.1%，接近翻番。此外，作为联想新增长动能的软件和服务也在转型战略的推动下，总营收在第三季度成功突破10亿美元大关，占集团营收的7%。

作为一家立足中国的领先科技企业，联想在内部智能化取得扎实成绩之后，同时也在将其智能变革的经验推向外部。目前，率先拥抱数据智能时代的联想用优质的产品和服务满足各种场景、各行各业智能化的需求，为普罗大众带来通俗易用的科技和触手可及的便利，也在一定程度上保障了经济、民生和教育。

联想利用人工智能和大数据分析技术，配合红外热成像测温仪器以及声光电自动预警系统，推出非接触式、高精度、响应快、高流量红外热成像体温筛查解决方案，可以快速应用于人流密集的地区，比如机场，楼宇、大型园区、学校等使用场景，降低人与人的接触。同时工作人员远离被测人群，可有效地避免交叉感染。

为支持抗风险能力较弱的中小企业在疫情期间实现在线办公，联想向中小企业开放了百应无忧办公平台100天的免费使用权限，提供包括在线会议、文件协作、在线IT支持等服务，提升企业远程办公的协同效率。

联想创投成员企业联想新视界使用AHSS2.0智能服务解决方案，搭建了防疫实时监控平台，通过移动端实现一键上报疫情信息、数据统计分析等功能，为用户实时呈现疫情现状。还推出了AR远程医疗方案。一线医护人员通过佩戴AR智能眼镜，无需频繁直接接触病区，实现远程诊疗和多方会诊。

联想正在充分利用自身优势，以智能化转型业务及解决方案力所能及地帮助各行各业尽快从疫情的影响中恢复起来。

疫情终将过去，生活还要继续。从长期来看，中国经济稳中长期向好的基本趋势不会改变。而疫情倒逼下催生的数字经济新业态将会激励更多的行业加入数字化转型的浪潮。联想将与更多的中国企业一起，在推进自身和产业的智能化变革的道路上坚持走下去，未来为中国经济持续提供动能，为社会创造更大价值。