国家“大基金”二期有望于三月底开始实质投资

摩尔芯闻 今天

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据中国证券报报道，有业内人士表示：“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士告诉记者，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
 
此前，国家集成电路产业投资基金一期(2014.09-2018.05)已经投资完毕，共募得普通股987.2亿元，同时发行优先股400亿元，总投资额为1387亿元(相比于原先计划的1200亿元超募15.6%)，公开投资公司为23家，累计有效投资项目达到70个左右。
 
大基金一期投资范围涵盖集成电路产业上、中、下游各个环节，其中67%的投资投向了半导体制造，包括我们经常听到的长江存储、中芯国际、长电科技、通富微电等制造、封测企业，另外还有兆易创新、汇顶、景嘉微、紫光、国科微等半导体设计公司。
 
一期之后，二期大基金在2019年于10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，法定代表人为楼宇光，总经理由丁文武担任，由华芯投资负责实际操作。
 
相关工商信息显示，国家大基金二期共27位股东，既有财政部、地方政府，也有中国电信、联通资本、中国电子信息产业集团、紫光通信、福建三安等机构。其中，一级股东方面，中国烟草认缴150亿元，三大运营商合缴125亿元。
 
目前，国家大基金二期尚未有落地项目，有多种原因，比如资金尚未认缴到位、疫情影响尽调等。
 
大基金二期的投资特点

大基金管理机构华芯投资总裁此前曾表示，二期将首先关注已投入的企业和项目，重点关注存储芯片行业；对于设备领域，二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，将加快开展光刻机等核心设备投资布局，填补一期空白。
 
据方正证券判断，大基金二期的投资将具有三个特点：（1）制造类项目投资金额占比仍会超过60%。（2）对半导体国产设备、材料的龙头公司会加大投资。（3）布局5G、AI相关以及国产率仍低的设计公司。国泰君安也认为，设备类投资占比将提升，已投入的龙头将持续获得重点支持，一期未重点投入但潜力较大的领域（检测设备）也将获得重点支持。
 
重点在存储业

虽然二期大基金重点投资哪些项目还不确定，但是湖北武汉的国产闪存项目还会是重点，也就是紫光旗下的长江存储。
 
据上海证券报报道，华芯基金管理公司(国家集成电路二期基金)副总裁任凯表示，二期基金积极支持湖北产业发展，已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电，目前项目推进顺利。
 
长江存储在2019年量产了国内首个3D闪存，64层堆栈，128Gb核心容量，目前正在积极扩大产能，预计今年底产能将提升到7万片晶圆/月，并最终达到10万片晶圆/月的规模。
 
目前建设的是长江存储一期项目，二期项目产能将达到30万片晶圆/月，最终的三期项目在2030年完成，产能将提升到100万晶圆/月。
 

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近期，商务部表示：我国集成电路、汽车等部分高质量、高技术、高附加值产品出口逆势增长。
 
商务部外贸司司长李兴乾表示，2020年1-2月，尽管整体运行承压，但我国外贸潜力大、竞争力强，企业的创新意识和开拓市场能力都很强，呈现出一些亮点。一是企业新兴市场开拓能力不断提升，对新兴市场出口占比提升3.7个百分点至51.8%。二是集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长，分别增长10.5%和0.3%。三是大宗商品等进口保持增长。


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