日本东芝全面停工！7.6万员工「放长假」，存储器芯片面临涨价潮？

凡雪 机器之能 今天


日本最大的半导体制造商于 4 月 16 日确认全面停工的消息。东芝是闪存技术的缔造者，亦是全球存储芯片龙头企业，不过，东芝此前已将存储业务独立注入铠侠，目前 NAND 产品的生产暂未受到影响。

但市场仍表现出了对于 NAND 的产能情况的担忧。在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。

截至 4 月 17 日下午 16 时，日本累计确诊已达 9000 余例，而且最近日本疫情增速比较快，确诊总数在全球的排名已经从两三周之前的 30 位之后跃升到 24 位。

目前来看，也只能说「暂未」受到影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及在所难免。目前东芝在整个 NAND 市场占据超过全球五分之一的份额，一旦产能受到影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。


撰文 | 凡雪

编辑 | 四月

机器之心 4 月 17 日消息，日本东芝公司近日宣布，受新冠病毒疫情影响，东芝已宣布，从 4 月 20 日到 5 月 6 日期间，东芝在日本国内的所有工厂和据点将临时停工，对约 7.6 万名员工进行放假，减少员工的出勤。
东芝工厂内部
大规模的停工，其中一个原因是东芝内部出现员工感染，根据东芝官网信息，位于东京市郊的一家工厂里面已有 5 人被确诊，另外，停工举措也是对日本政府呼吁人员之间减少 8 成接触的响应。
根据日本疫情地图显示，东京都正是日本新冠疫情的重灾区，截至 4 月 15 日，累计确诊病例已达 2446 例，当天新增也达到了 127 例。
目前主要大厂正密集与模组厂进行第 2 季合约价议价。
此前，据未具名渠道商透露，包括三星等主要供应商已通知调涨下季 DRAM、NAND Flash 合约价，涨幅都达双位数！东芝作为日本最大的半导体公司是否也将进行防御性调整？

 一  
东芝停工之后
铠侠能免「池鱼之灾」？
东芝是目前日本最大的半导体制造商，1984 年，东芝开发了一种新型半导体存储器，并命名为闪存（NOR），1987 年，东芝又开发出 NAND 型闪存（NAND）。
东芝闪存芯片
从此，NAND 被应用于各种存储卡以及电子产品总。NAND 市场发展迅速，NAND 闪存也成为国际标准的存储器件。
此后，东芝最早提出架构，并于 2012 年成功研发出 16 层 3D NAND 实验品，3D NAND 目前已被行业视为最新技术工艺方向。
据 Strategy Analytics 报告显示，2019 年智能手机 NAND 闪存总收入下降了 29%，三星以 42% 的收入份额继续主导着 NAND 闪存市场，铠侠（Kioxia）和 SK 海力士各自占 22% 和 16% 的收入份额。
铠侠便是由东芝存储器更名而来，早在 2017 年，东芝就因财务问题将其存储业务以 2 万亿日元（约合人民币 1150 亿元）出售给了以美国基金贝恩资本为主的「日美韩联合体」，虽然东芝在其中仍占有 40% 多的股权，是其最大股东，但是其存储业务已经完全独立，并于 2019 年 10 月 1 日起正式更名为铠侠。
这也意味着，东芝 NAND 业务目前暂未受到停工的影响，NAND 控制芯片大厂群联 15 日晚间也声明称，虽然东芝全面停工，但铠侠依旧正常运作，铠侠的 NAND 芯片将会正常供货给群联。
据了解，东芝是群联大股东，而群联主要向东芝采购 NAND Flash，双方有合作关系。
然而，由于停工规模过大，外界对于产业链的担忧仍在发酵，通信专家项立刚表示，大型企业停工的话，肯定会对行业造成一定程度的负面影响，尤其是产业链比较集中的企业，如果供不了货，下游就会有影响。
加之疫情的后续影响尚难以评估，据财联社报道，一位来自深圳的资深从业人士表示，目前来看，也只能说「暂未」受到影响，但如果疫情无法及时得到控制，铠侠的生产受到波及的可能性也是存在的。
鉴于铠侠在整个 NAND 市场占据较大的市场份额，一旦产能受到影响，整个市场格局、产品价格势必会有所反馈。
4 月 16 日，NAND 现货的早盘价格并没有产生波动，目前仍是在逐日持续微跌的趋势中。
 二  
疫情提升存储需求
停工加速涨价潮？
对于东芝这家公司来说，外力因素致使停工，继而为存储器带来动荡并非第一次，东芝历年曾发生过多次因火灾、地震、洪水等工厂停工的事件，都对整个存储器市场带来了不小的影响。
2019 年 6 月 15 日铠侠发生跳电事故，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 在内的全体厂区皆受冲击，使得整个 NAND Flash 的供应链供货都受到了影响，而且时间长达一整季。
据悉，Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6 都是铠侠目前已投入 NAND Flash 生产的工厂。
2020 年 1 月 7 日，铠侠位于日本三重县四日市的 Fab 6 工厂发生火警，虽然火势很快被扑灭，但是因为火灾发生在工厂的无尘室内，有可能造成该厂短期内无法正常运作，对市场冲击恐大于先前三星跳电事件，加剧第一季合约价上涨走势。
铠侠当时声明
除了「人祸」，今年最大不太平因素要数「天灾」疫情，本身从 2019 年第四季度起，NAND Flash 销售总量便呈现上扬趋势，据集邦咨询半导体研究中心调查显示，2019 年第四季度，NAND Flash 销售总量季增近 10%，市场逐渐供不应求。
在疫情影响下，云端服务需求更加速上升，连带提升 NAND 存储需求。再者，随着各国、各地区为管控疫情开始实施远程办公、远程教育，对笔记本电脑需求急速上升，已经现缺货，进而提升 NAND 存储需求。
据 Gartner 研究数据显示，在疫情持续发酵的情况下，2020 年存储市场收入将占全球半导体市场总量的 30％，规模将达到 1247 亿美元，增长 13.9％。
除了疫情之下数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果 2020 年上半年的新机上市，备货需求从第四季起涌现。
因此，集邦咨询半导体研究中心预测，总体而言，2020 年第一季 NAND Flash 将呈现淡季不淡，价格将持续上涨。
在此节点之下，由于半导体存储器是一个高度垄断的市场，其三大主流产品 DRAM，NAND Flash，NOR Flash 更是如此，一旦铠侠遭到停工波及，上游供货紧缺，垄断市场之下，除了产品涨价也别无他法，并且寡头垄断的格局使得下游客户面临存储芯片涨价毫无议价能力。

 三  
停工背后潜在动荡
是受制于人的现状
除了东芝，受疫情影响，目前日本诸多半导体企业如 Nichicon、TDK、Panasonic 等工厂都处于关停状态。
招商证券分析师谢亚轩表示，一旦日本疫情严重，日本势必采取严厉措施对抗疫情，「加工贸易」的特征使得我国将受到上游国家供应不足的影响，而日本在基本金属、电脑、电子和光学制造、电气制造等领域对我国的潜在影响较大。
反观国内，目前在 NAND 领域并没有能与海外大厂相抗衡的厂商，就连东芝高管 2019 年 9 月都曾表示，中国内存厂商在二三年内赶上不容易，市场供应过剩的局面已经终结。
不过，长江存储在 3D NAND 领域的突破有可能为本土存储器厂商寻得一些机遇。
4 月 13 日，长江存储正式发布两款 128 层 3D NAND 闪存。其中型号 X2-6070 产品作为业内首款 128 层 QLC(每个存储单元可存储 4bit 数据)，可提供 1.33Tb 的单颗存储容量，具有当前全球已知型号的产品中最高存储密度、最高 I/O 传输速度和最高单颗 NAND 闪存芯片容量；
长江存储 X2-6070
另一款型号为 X2-9060 的 128 层 TLC(每个存储单元可存储 3bit 数据)，亦拥有 512Gb 存储容量，存储阵列面积利用效率超过 90%(存储阵列面积/芯片总面积)，I/O 传输速度实现 1.6Gb/s 高性能。
正如长江存储市场与销售高级副总裁龚翊在接受记者采访时所指出，此次产品发布表明，长江存储在 3D NAND 闪存领域已经基本追平国际先进水平，在某些领域甚至有所领先。
作为后来者的长江存储，其实早在 2018 年，就已经量产了 32 层 3D NAND 闪存芯片。然而在 2018 年，各家的 64 层、72 层 3D NAND 闪存已经是主打产品，早已全面铺货，落后一代的差距使得当时长江存储并没有引起业界关注。
2019 年 9 月初，长江存储宣布开始量产基于 Xtacking 架构的 64 层 256GB TLC 3D NAND 闪存，而这也是中国首次实现 64 层 3D NADA 闪存芯片的量产。
Xtacking 架构
除了长江存储，目前国内企业都在奋力追赶，由长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫以及致力于基型内存的福建晋华，共同构成了我国存储器市场的三驾马车。
福建晋华专注利基型内存（Specialty DRAM）的开发，主攻消费型电子市场，有望凭借着国内的庞大内需市场壮大自身产能。
与福建晋华不同，合肥长鑫直捣国际大厂最核心的行动式内存（Mobile DRAM），行动式内存已是内存类别中占比最高的产品，其省电技术要求极高，开发难度相当高。
国内三大存储芯片厂商虽然都在追赶国际先进水平，然而目前不可否认的便是，存储芯片厂商仍然处于寡头垄断的竞争格局，中国国内存储芯片只有兆易创新在 NOR Flash 具备 10% 左右市场份额，根据 CINNO Research 产业研究，兆易创新 NOR Flash 全球市场份额在 2019 年第二季度实现突破，上升至全球第四，并在第三季度跃居全球第三。
然而，国内在关键领域 DRAM、NAND 市场份额目前为 0。
在 NAND Flash 市场中，三星、东芝、镁光、SK 海力士、西部数据、英特尔这六家企业长期垄断着全球 99% 以上的份额。
国内存储芯片厂商要想迎头赶上，恐怕唯有埋头苦研技术，才能追平历史差距，正如半导体专家莫大康曾说，存储芯片具有高度标准化的特性，且品种单一，较难实现产品的差异化，这需要各厂商需要在工艺技术和生产规模上比拼竞争力。

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