华为进军PA背后的江湖“暗战”

满天芯今天

以下文章来源于半导体投资联盟，作者Candy

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“一石激起千层浪”。因当地政府防疫政策，射频器件巨头Skyworks位于墨西哥的工厂在本月内闭厂20天。虽然停产时间已接近尾声，但能否如期复工和产能恢复周期等问题也存在多重不确定性。

对此，业内人士纷纷担忧，在全球疫情加速蔓延的节点，如若墨西哥当地的停工政策延至5月，Skyworks库存不足无法出货的话，或将导致全球5G手机第二季度产生供应链断链的危机。

与此同时，在国内5G加速推进的情况下，国内一线终端品牌厂商为把握5G换机潮，是否转单国内的消息亦甚嚣尘上。业内人士表示：“从终端厂商的供应链体系考量和国内芯片厂商的成熟度来看，转单存在确定性。”对于国内射频前端厂商来说，是机遇，也有挑战。

突围

行业周知，PA作为射频前端发射通路的主要器件，主要是为了将调制振荡电路所生产的小功率的射频信号放大，获得足够大的射频输出功率，才能馈送到天线上辐射出去，通常用于实现发射通道的射频信号放大。

由于长期以来射频前端器件领域备受垄断，Skyworks、Qorvo、村田等IDM厂商占据了全球85%的市场，特别是细分领域中的PA，国内射频前端器件厂商长期遭遇掣肘。

“在2G/3G/4G向5G的技术迭代过程中，国内PA的市占率也呈现较大波动。2G时代约为70%-80%，3G时代约50%-60%，4G时代仅10%-20%，5G时代则要看5G手机的表现，也与国内PA厂商的布局息息相关。” 广西芯百特微电子有限公司董事长张海涛分析。

据集微网了解，当前国内手机射频PA设计公司超过10家，特别是在中美贸易影响、国产替代，以及华为去“A”化等带动下，国内手机PA厂商如唯捷创芯、慧智微、昂瑞微、飞镶科技、海思、紫光展锐等均迎来替代机遇。

行业周知，在华为“自研+国产+日系”组成的射频核心器件架构中，海思自研的PA产品即将进入大规模量产阶段。“目前，华为自研的手机PA在Mate和P系列上能看到不少，未来也会越来越多。”业内人士向集微网表示。

随着5G基站建设提速，5G手机将逐步起量，在5G商用的关键窗口期，对国内PA厂商来说，想要进入头部终端品牌厂商供应链体系，在与国外IDM大厂的竞争中占据优势，占据更有利的市场份额，还需在性能、成本和专利等领域持续突围。

“第一，性能关。相比Skyworks、Qorvo等IDM大厂拥有20多年技术积累，国内PA厂商大多成立不到10年，在技术和产品性能上还存在差距。第二，成本关。国外大厂的出货量是国内厂商总和的数倍，通过大批量出货分摊硬件成本，其单颗PA成本低；且IDM厂具备代工优势，而国内厂商采用的Fableess模式，也导致其成本增加；第三，专利关。基于当前国产厂商所占份额较低，暂未触及国外IDM大厂的利益，但随着去美化的发展，将不断挤压国外厂商的市场份额，专利战也不可避免。”业内人士坦言。

而且，在射频前端产业向5G市场聚焦之时，也面临新的挑战，5G模组化成为新的需求。由于手机内存空间越来越有限，将滤波器、PA、开关等集成封装成为5G射频领域的必然选择。

据业内人士透露，“当前慧智微已推出了5G模组化方案，并在去年12月实现量产。相比4G时代，国内射频厂商普遍晚于Skyworks、Qorvo等一年时间，但5G时代，慧智微与Skyworks等国际大厂同步在PA领域推出5G模组，也证明了国内射频前端的竞争力在增强。

变局

集微网了解到，两个月前，天风证券分析师郭明錤报告称，为了控制成本，苹果降低了 iPhone 12的5G PA 数量，每只5G iPhone之PA用量大幅下修到1或2个 (先前预估为6个)。

此前，郭明錤预测新2H20 5G iPhone采用的新增5G PA共6个，包括2个n41、2个n77与2个n79 。然而，调查指出，因n41与4G中高频PA整合故不使用，且取消2x2 Uplink，故每只新2H20 5G iPhone采用的5G PA共1或2个 (n77与n79各一个，或n77与n79整合一个)。

经集微网多方证实，此消息基本可信。因在5G商用之初，对手机PA的需求量过于乐观，而今下修5G PA数量，整体增速放缓正在成为事实。

业内人士表示，随着5G商用的推进，性能提升、成本提高和功率增加之间的矛盾凸显，通过工信部、运营商和芯片器件厂商之间的协调，针对低端和高端手机的不同需求，准许两种发射形式的存在，从而可以减少一颗PA的数量。

值得关注的是，在郭明錤调整iPhone 5G PA设计的预测中，还提到博通将退出5G PA供货商行列，改由Qorvo与Skyworks取代其位。

对此消息，业内人士表示不会做更多评论。但5G iPhone PA的使用量减少及博通的传闻，已在代工领域掀起不小的风波，从全球最大砷化镓晶圆代工厂稳懋的订单排期状况也可窥见一二。

毕竟PA的设计和制造需要紧密配合。在国内涌现的一批如上所述的多家PA设计厂商，在关键射频器件设计领域逐步成为主角，但与之相对的是，代工却依然呈现寡头垄断的格局。

江湖

“去年底，因 iPhone备货，稳懋的整体产能趋紧。近期来看，稳懋的产能状态相对缓解。其一是，扩产进度稳定。此前，稳懋总经理陈国桦也表示扩产计划不变，届时将从目前的3.6万片扩大到4.1万片。其二是，在iPhone砍单和疫情影响内地5G手机进程下，整个射频前端需求下修，增幅减少，稳懋的产能持续收紧，排期从6-7月已经缩减到现在的3个月左右。”业内人士向集微网表示。

在稳懋产能持续收紧之时，大陆代工厂三安光电的崛起，也加剧了代工行业的竞争势头。

长期以来，华为PA的主要供应商是Skyworks、Qorvo、博通等，自研PA主要委托稳懋代工。而去年10月，业内消息称，华为将部分手机PA的代工订单转给本土的三安光电，原计划今年第一季度小幅投产，第二季度量产。

透过此事件来看，华为在去“A”化的同时，也在积极扶持国内代工厂，以降低对稳懋的依赖，强化国内供应链体系。

与此同时，在华为转单三安光电的带动下，也给国内晶圆代工厂商带来一剂强心剂。张海涛也坦言：“目前国内PA厂基本都选择稳懋代工，可以降低风险性和实现供应链的自主可控。同时，基于稳懋的订单排期，量大的厂商有一定的优先权。随着大陆代工厂的不断成熟，三安光电和海特高新等或将进入可选名单之列。”

总体来看，手机PA的未来格局必将是技术领先型厂商占据鳌头，只有把护城河拓宽、做难度更高的产品，才能掌控话语权和议价权，才能抓住5G时代的蓝海机遇。

☆ END ☆