赛迪观点 | "新基建"中新型轨道交通产业发展着力点与策略

点击蓝字，关注我们

近年来，我国轨道交通产业快速发展，产业规模与产业创新水平不断提升，尤其是高铁已成为我国轨道交通产业发展的重要名片。

受新冠肺炎疫情冲击，我国经济下行压力加大，为将疫情影响降到最低，国家启动“新基建”计划，轨道交通类基建项目成为各地方政府重点投资领域，特别是城际高速铁路和城际轨道交通也将更大发挥中流砥柱作用。

据预测，“新基建”七大领域短期内可带动1.1万亿元投资，其中城际高速铁路和城际轨道交通领域相关投资将达约6000亿元。

轨道交通产业不仅产业链长、带动效应强，自身也正迎接智能化、电气化、轻型化等发展趋势，可与“新基建”中的5G、人工智能等高科技产业紧密衔接，增强“新基建”的经济带动作用。

自动化、互联网、电力与共享（ACES）技术将对未来交通运输业的能源消耗与碳排放产生深远影响，无处不在的互联和自动化技术将从根本上改变人和货物的运输方式。

当下，疫情对经济发展既造成冲击，也是“危中有机”，可加速新技术、新产品的应用推广，应紧抓契机围绕轨道交通产业发展新兴着力点，加速创新发展。

“新基建”中新型轨道交通产业发展的着力点分析

交通强国建设带来轨道交通产业新增量

高铁动车方面，近年来，我国高铁建设进程较快，2019年底全国高铁通车里程已达3.5万公里，《中长期铁路网规划（2016年版）》设定的“十四五”时期3.8万公里目标已无法适应发展现实需求，“八纵八横”高铁4.5万公里的远期目标有望提前实现，预期将产生约1.1—1.2万辆客运动车需求，有望带动高铁客运动车市场规模达2200亿元以上。

城轨地铁方面，大城市快捷交通体系发展需求、疫情冲击下提振经济需要等多因素将加速我国城轨发展进程，预期“十四五”期间城市轨道交通将产生2.5万节以上的车辆需求，有望带动城轨车辆市场规模达1500亿元以上。

产品迭代升级催生轨道交通装备新市场

首先是以高速磁悬浮为代表的轨道交通装备新产品、新技术。

高速磁悬浮列车相对于现有高铁，运行速度更快、维护成本更低，可满足城市群内部的快捷、高效的交通需求。

随着京津冀、长三角以及粤港澳等重点城市群一体化发展进程加快，高速磁悬浮具有较为广阔的远景市场，“十四五”期间市场围绕沪杭线、广深线等潜在项目，有望带动高速磁悬浮系统近300亿元市场规模。

其次是高铁货运动车市场开启。

随着电子商务不断发展，对运输时效性要求不断提高，在铁路货运占比不断下降的背景下，高铁已成为激发铁路货运增长的重要发力点，如2019年“双十一”期间国铁集团日均安排高铁客运动车800列参与快递货运。

“十四五”期间高铁货运动车将进入生产高峰期，预计可达千辆级年产能，有望形成千亿级轨道交通装备新市场。

再者是“绿巨人”（时速160公里动力集中复兴号动车组）等新产品将加速替代普速列车。

截至2019年底，我国普通铁路营运里程约10.4万公里，运营客车约7.3万辆，电气化程度为62.5%，“绿巨人”等替代产品市场潜力巨大。

智能化、绿色化、自主化引领轨道交通发展

新方向

智能化方面，轨道交通智能化发展将以5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、卫星通信技术等为基础，加快轨道交通领域大数据中心建设进程，加强轨道交通与5G通讯的融合发展，实现“出行旅行体验化、货物运输精准化”。此外，轨道交通智能化发展具有较强的产业外溢特征，相关技术有望进一步扩展到汽车、应急、安防等应用领域。

绿色化方面，轨道交通产业将着力推动以绿色环保为考量的新能源探索和以高性能、低能耗为考量的新材料探索，加快氢能源有轨电车等新能源产品研发储备，积极推进碳纤维、铝钛合金、石墨烯材料、新型涂料等产品研发与应用。

自主化方面，轨道交通产业进口替代过程中机遇与挑战并存。一方面，要注重“硬件”的自主化，在硅基IGBT、碳化硅等功率半导体器件、高性能传感器、列车制动系统、高速轴承系统等领域加快“补短板”；另一方面，更应注重“软件”的自主化，确保轨道交通工业互联网、轨道交通智能化运维系统等平台的自主安全可控，加快补齐工业网络协议、高端工业软件等短板。

促进新型轨道交通产业发展的策略建议

新冠肺炎疫情已对国民经济特别是工业经济发展造成较大冲击，应构建多维度政策支撑体系，加强对新型轨道交通产业的发展扶持与投资支撑，加快培育“后疫情”时期经济稳增长的新的发力点。

从路网工程看，要加快推进轨道交通工程重点项目审批和建设进度。

落实《交通强国建设纲要》，结合国家《中长期铁路规划2020-2035》《“十四五”铁路发展规划》以及各省市区“十四五”铁路规划发展思路等工作，由国家发改委、中国国家铁路集团等部门组织和实施，梳理形成2020—2022年全国重大轨道交通工程重点推进项目名单。

同时，加大投资审批制度改革力度，加强投资项目在线审批服务，加快推进重大项目前期工作,尽快推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等一批轨道交通重点项目开工建设。

从机车产品看，加快新旧产品更新和重点产品开发。

一是支持“复兴号”系列动车组在全国铁路网使用。

结合全国铁路运营提速扩能计划，扩大“复兴号”系列动车组在全国路网的使用占比，支持客运繁忙的高铁线路更换“复兴号”以提升运输效率，继续提高动力集中型复兴号动车组（绿巨人）的市场占比。

二是重点开发高速货运市场。

满足国内日益增长的快递等货运需求，加快250公里/小时以上的货运动车组产品开发测试与推广应用，填补我国高速货运动车组市场空白，逐步形成铁路快捷货运网络。

从技术创新看，要加快推动一批重大技术创新成果的项目落地。

一是加快轨道交通智能化系统应用推广，在新的高铁路网建设中推广智能动车组的使用，在重点地区加快建设一批轨道交通领域大数据与云计算中心，提高轨道交通运输效率。

二是加快高速磁悬浮线路建设，依托中车集团在高速磁悬浮领域的全产业链技术积累，尽快在青岛、上海、广州、深圳等地区选址建设高速磁悬浮线路，加快高速磁浮车辆生产和线路建设经验积累。

高速磁悬浮技术已成为轨道交通未来产业竞争的制高点，日本、德国等国家也在积极发力，我国需加快高速磁悬浮列车产业化进程。

从资金渠道看，多举并措以加强轨道基建的资金支撑。

一是将轨道交通作为“新基建”的主要投资领域，安排中央预算内资金、铁路发展基金投资于重点轨道交通项目。

二是发行债券。支持国家铁路集团发行铁路建设债券，允许政府债务比例较低的地区发放铁路专项债券，扩大地方政府专项债券规模。