解析美团模式：外卖小哥的困境，缘于资本幕后推手，也是国家发展的必经之路

原创 Janice 同系资本昨天

【投资观察】第26期

导语：最近《人物》对外卖小哥的报道在朋友圈刷屏，文章很长，总结一下这篇报道指出了外卖小哥们遇到的两大困境——

① 消费者对于时间的苛求会通过平台转移到外卖小哥身上，叠加上平台对效率的极致苛求最终使得小哥们与死神赛跑，和交警较劲，和红灯做朋友。

② 平台方劳动合同及保险的设置问题，使得小哥们一旦在这种极限游戏中出了事，他自己包括被撞伤的行人都很难得到应有的保障。

对于这件事，网络上讨论不一，到底是谁的过错？单纯指责一方，很难说的清楚。这是由于消费者大量催单、平台算法的压榨以及小哥们生存的压力多种因素汇聚而成的困境。今天我们就这件事来探讨下被点名的美团及其背后的思考。

逼死小哥们“消失的2分钟”到底是怎么来的？

大家都知道平台背后依靠的是AI算法，但很少人明白算法的核心逻辑和运行过程。其中用到导航定位系统、压力传感、温度传感等系统去测算“总路程的变化量”、“总时间的变化量”、“总超时的时长”等参数，并使用启发式算法、邻域搜索算法以及精确算法等人工智能相关常用算法来计算和优化流程。要知道平均30分钟的路线，高峰期算法可以每小时执行约29亿次的路径规划。

这其实是遵循一种控制论学派的理论给路线做优化的逻辑。但背后的逻辑内核是什么呢？是“优胜劣汰”。比如骑手送餐到你家第一次用了40分钟，第二次用了38分钟，系统就自动会将到达时间缩短2分钟。在算法的世界里，它的逻辑永远是寻求最优解，要求骑手越跑越快，而如果你能越跑越快，它就会默认你的速度能继续提升，也就是网文中提到的外卖骑手会被“困在系统里”，永远都只能突破自己，又突不破自己。

作为美团而言，利用这种算法优化的订单分配流程，能允许骑手在不同地区之间高效加速移动。这意味着可以在更大的区域内分配订单，创造更多经济规模效益。而每一次加速都能带来背后效率与利润的增加。上市三年以来，正是这一次次的2分钟优化，美团股价从最初的40港币一路飚到今天的240港币，市值达到1.4万亿港币。

从2020年半年报拆解美团模式的必要性

1.主营业务构成

从2020半年报上看，美团作为万亿市值俱乐部一员，其三块业务表现不一，美团餐饮外卖（占比59%）收入达到145.4亿元，同比增长13.2%；到店、酒店及旅游业务（占比18%）收入达到45.4亿元，同比下降13.4%。新业务及其他（占比23%）收入达到56亿元，同比增长22.1%。除了到店酒旅业务，美团已经基本走出疫情阴霾，营业收入增长由负转正。

2.未来的增长点

餐饮外卖业务虽然占总收入的比重超过一半，但是毛利率只有18%。其他业务例如美团的到店、酒店及旅游业务的毛利率高达88%，远高于餐饮外卖业务。显然，美团并不会仅仅瞄准低毛利的外卖业务，同样，酒店业务的竞争是一片红海，那么新业务及其他业务YoY的迅猛增长，才是未来拉动美团增长并维持万亿身份的主要动力。

新业务包括出行服务、生鲜布局、在线零售等。在生鲜布局方面，美团主要有美团优选、美团买菜和美团闪购。其中：

美团优选采用的是“预购+自提”的模式，赋能社区便利店，助力300多个传统菜市场实现线上化销售及数字化运营，为社区家庭用户提供蔬果、肉禽蛋、乳制品等品类商品。

美团买菜主要采用自营模式，现已在北京、上海、武汉、广州上线，并开设线下便民服务站，将为服务站周边2公里之内的社区居民提供“手机买菜”服务。

美团闪购主要包括生活用品、药品、绿植鲜花等更多品类。现有53万活跃骑手和智能调度系统，可为商家提供较为成熟的分级配送体系和拣货方案。

除此之外，美团还拥有基于LBS的生活消费全景数据，可以为商家提供精细化运营，帮助其实现门店服务自动化、管理智能化、作业自动化。这些都是美团在进行新一轮的场景探索，其做大本地生活服务综合平台的野心昭然。

无论是在生活服务新零售上的探索，还是收购摩拜单车，投资电动车，其本质上都是为了更高效的提供生活服务。高频的骑行场景、配送服务也与平台形成强有力的协同效应。企业增长目标和压力越大，落地执行的要求越高，而这些压力都会完整传导到真正落地执行平台意志的每一个外卖小哥身上，而完成传导任务的就是AI算法。

舆论背后的思考：时代的巨轮下，我们每个人都是外卖小哥

回到事件本身，追寻网友们的足迹，一开始大家为饿了么的5分钟及时声明点赞，转眼舆论情势开始倒向，认为资本方此举是将矛盾甩锅给消费者承担，然后就有了美团声泪俱下说错了就是错了、系统要优化、要留出8分钟的弹性时间声明。矛盾的焦点始终在消费者、资本方、服务方三者之间流转，但跳出这个圈来思考，这三角关系的矛盾一直存在，既不是最深层次的矛盾，本质上也化解不了。

如果不要求外卖小哥们上演生死时速，那就会牺牲消费者的30分钟内吃到热菜的美好体验；而为了消费者的美好体验及效率提升，就必须要外卖小哥们“以命相搏”；倘若要兼顾消费者与服务方的权益，平台站出来干预说延长时间、或者提供打折券等方式，又直接损害了资方的利益。任意两方利益的同时增加，必然导致第三方的损失。即使我们今天逼迫资本方解决了外卖小哥张三们的困境，明天还有酒店服务员李四们的焦虑，后天还有工厂焊接员王五们的忧愁。消费者要更加美好便捷的生活，外卖小哥们何尝不是拼命干活改变人生际遇，企业方更要快速提升不断发展，每一方的诉求都是可以理解的。

因为，在中国时代飞速运转的巨轮下，我们每个人都是某个行业里的外卖小哥，甚至包括美团的老板本身。归根结底，国家要复兴，要赶超，可不就得在西方国家人家一周工作40小时的时候我们工作80小时么！别人用走的，我们用跑，别人休息时，我们24小时2班倒。不然，外卖晚到了10分钟，去赶早晚高峰的人就得堵在路上。放工人休息一天少做1000个零件，我们制造大国的成本就要升高、地位就难保。互联网公司不996，算法技术就得不到如此迅猛的迭代更新，否则别说30分钟准点到达了，连外卖平台都搭建不起来。高科技公司不日夜加班，还在攻坚14nm芯片技术的我们怎么能赶超那些已经开始将3nm提上日程量产的大国？否则我们的科技就一直得被欧美大国扼住命运的咽喉，人家一声制裁，我们的产业就得懵圈。在这个特殊的时代下，看似是消费上的三角竞争关系，本质上是国家发展与个人享乐放松之间的矛盾，为了国家目标和战略，我们所有人只能被迫的往前狂奔，生于这个时代的我们没有选择。

回顾历史，能有往前狂奔的选择还是不错的。如果生在春秋战国，除了辛勤耕种，就是战场厮杀，很少有第三种折中的选择。那是特殊时代决定了每个人的选择有限。遥想秦国从积贫积弱的陕西一小块地扩张到全国一统，靠的不是君王一个人的奋斗。要变法图强，离不开朝野一心，免不了牺牲个人小利，要依靠乡野仕族们同仇敌忾、共赴国难。从粮食紧缺到成为世界第二大经济体，此时的中国在外交、经济、政治等各方面依然受人钳制。时代的主旋律是奋斗，个人命运就很难脱离宏观形势而单独存在，外卖小哥可以说是这个时代主旋律的独特折射。

从另一方面来看，我们也比过往年代有了更多的进步和权利。想奋斗的可以选择好的环境去拼搏，实在想“独善其身”的至少也能给予“外卖小哥们”体恤理解。在996岗位上奋斗的人们虽付出了心血劳动，但也可以换来财务自由提早“退休”。不眠不休的抗疫医护人员们也能在归来时得到国家的荣誉与表彰。

所以，今晚我想说，我们要发自内心尊重每一个外卖小哥，因为，在别的行业里，我们就是那个外卖小哥，不同行业的亿万外卖小哥手中缔造的是我们的未来。

END

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