芯思考 | 不要迷信弯道超车 全球10大IC设计公司榜单的启示
以下文章来源于天天IC ，作者集微网编辑部
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对于任何一个榜单来说，在折射出行业真实性的同时，人们也希望能寻找到一些新鲜的元素。如果上榜者总是那些老面孔，是否意味着榜单背后的行业失去了活力呢。
近日，咨询公司TrendForce旗下拓墣产业研究院发布了2020年全球10大IC公司的排名，高通、博通和英伟达等厂商以漂亮的营收数据雄踞其中。不过，将最近3年的榜单做一个对比，会发现上榜者毫无变化，只是名次微有变动。
稳如磐石的TOP 10
不过，讨论的重点不在于此。回溯2019和2018年的榜单，可以发现10大IC公司的名单完全一样。如果非要找到一丝变化，就是高通超越博通，回到了久违的王座上。
回到时间更久远的2010年，前10名依次是高通、博通、AMD、美满、联发科、英伟达、赛灵思、Altera、LSI和Avago。除了合并和被并购的几位，还是这几位老熟人在霸榜。
2010年到2020年的10年间，整个Fabless行业有起有伏，站在潮头的却永远是这几家公司，并且其营收总和基本占到了全行业的80%以上。
整个Fabless发源的初衷，是让更多的小公司不会受困于过高的芯片制造门槛，可以将IC设计能力解放出来，来快速满足市场的需求。
产业发展的初期也是一个千帆竞渡的局面，在风险资本的支持和移动设备市场的发展带动下，诞生了很多初创的IC公司，整个行业的盈利水平远超全半导体业。高通、博通、英伟达、联发科等IC设计巨头，大多成立于20世纪90年代，伴随着Fabless模式的兴起而成为行业霸主。
审视这个商业模式本身，似乎很容易有颠覆者出现。因为有EDA公司提供一流的设计工具，生产则可以交由晶圆代工厂代劳，其制程先进、交期稳定；销售上有触角广泛且兼具技术支持能力的代理商来推广。在这种情况下，只要拥有独到的技术，获得一笔天使投资，几个人便能够组成一家IC设计公司，与龙头级的大公司一争长短。
但残酷的现实却是，小公司可以萌芽，却很难长大，看上去与互联网世界并无二致。
在高通、博通这一批企业占据榜首之后，就再无初创公司进入前十。而随着半导体制程不断推进，晶圆代工厂和半导体制造商家数亦将急速缩减，连带了IC设计公司的合作伙伴数量相应骤减，将导致市场竞争加剧。最终的局面就是晶圆代工厂、IDM企业、半导体设备商及IC设计公司皆纷纷透过收购壮大企业规模，大者恒大的态势将会更趋明显。
为什么大者恒大
“IC设计业大者恒大主要的原因就是，芯片市场是倒金字塔结构、巨头垄断市场，后来者很难从低端产品积累利润再向高端产品发展。”行业分析师魏声（化名）告诉记者。
IC发展遵从了摩尔定律，在晶体管更小、性能更好、价格更便宜的路上一去不返。所以，整个IC行业一直是不断砸钱，不断创新和竞争的节奏。
在这个“以大为美”的行业中，IC设计公司必需达到必然的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得保留和发展的空间。
观察上榜的10家公司可知，其都是在各自的细分领域的佼佼者。高通和联发科是手机SoC领域的前两名，博通和美满在网络通信芯片上称雄，英伟达是GPU行业的第一，AMD在CPU领域紧追Intel，赛灵思是FPGA领域绝对的存在；行业外不太出名的联咏（Novatek）和瑞昱（Realtek），分别是显示器驱动、网络和多媒体领域遥遥领先于业界。即便是排名最后的Dialog也在电源管理领域建树颇深，一度是苹果手机的专供者。
这10大公司受到移动设备、笔记本电脑、网络通信基础建设、数据中心、TWS等终端市场的增长而维持成长动能，占有了这些市场中绝大部分红利。
魏声认为IC市场与普通消费品市场有个很大的区别，“在市场中销量最高的，是技术最先进的高端产品。”因此，随着芯片性能快速提升，技术最先进的产品单价高、利润率高、出货量大，最具性价比。
在IC行业，技术先进更多地意味着工艺领先，也就意味着花更多的钱去采用先进工艺，大公司在这方面拥有压倒性的优势。
另外，技术越成熟，IC价格越走低。IC设计公司想要提升业绩，唯有提升销量，用增量来对冲单价的下滑。在推升销量的过程中，大公司往往因为规模的优势而最终胜出。
相比之下，规模很小的新兴公司只能不断比拼创新的速度，以求先人一步发现利基市场。在这种情形下，任何一家公司凭借某一类产品或技术所产生的市场优势，其持续的时间也会大为缩短。大公司因为具有更广泛的产品线，可以抵抗这种风险，新兴企业则很难逃出这个“陷阱”。
“大者恒大”，在IC设计行业也体现得淋漓尽致。
莫迷信弯道超车
这几年，中国的IC设计行业有一种井喷式的爆发，企业的数量和质量都有大幅提升。然而，相比于国际巨头，仍是一个弱冠少年。
根据魏少军教授在2020年ICCAD年会上所做的报告，国内10大IC企业销售之和1868.9亿元，约合285亿美元，仅相当于国际10大IC企业营收的1/3。
要提高国产IC的自给率，国内的IC企业必须要成长为世界级的企业。但是，在这个巨头格局难以撼动的行业内，如果才能实现突破呢？
很多人寄希望于靠新兴市场实现弯道超车。随着人们进入5G时代，万物互联，数据爆发式增长，物联网、人工智能、云计算、 智能汽车、智能家居、可穿戴设备等为代表的新兴产业快速发展，催生了大量IC需求。
“不要抱太大幻想。”魏声给这种看法泼了一盆冷水，“任何新兴市场中都会有竞争对手，以现在各垂直市场皆有IC供应商的局面来看，不太可能在短期内取得市占率优势。”
细数这些新兴产业，不难发现巨头们早已开始了各种布局，要取得先发优势几无可能。
魏声认为，实现跨越式成长的最可取之法就是并购成熟的IC公司。实际上，当今的TOP 10公司也是经过不断并购演变而来的。最有代表性的就是博通公司，其发展历程堪称一部商业并购的百科全书。
国内IC行业很早也意识到了并购的重要性，不少公司都通过成功的海外并购获得了巨大的飞越。
不过，很多企业人士认为并购只是一个外力，IC企业最终的蜕变还需要自身的打磨。“虽然现在国内IC设计企业数量众多，并且手握重金，但是很多都毫无定力，只是不停地追逐市场热点，几年后，能不能存在都是个问题。”行业资深人士高毅（化名）就认为，要成为一个伟大的IC设计公司，就必须要有耐心和专注。“专注技术，专注产品，专注创造客户价值才是好企业的必由之路。”无论是国际还是国内的TOP 10公司，都是经过了重重的考验才脱颖而出的。
所以，要在短期内缩小差距，终究是不切实际的。龙芯中科董事长胡伟武就曾表示，发展核心技术不要幻想“弯道超车”，像芯片这样的高复杂系统能力建设需要以30年为周期，既要撸起袖子加油干，还要耐着性子坚持干。
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