芯片大缺 大立光Q2拉货动能恐下滑

摄像头观察编辑部 摄像头观察 3天前

数据铸造影响力






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今天我们看到AIoT终端还仅是无人机，智能门锁，音箱等领域，可能由于上述AIoT终端产品全球年销量尚未过亿，但蓝牙5.2版本技术的升级，将彻底颠覆这一市场。因为蓝牙5.2所带来的物物相连的简易性，让万物互联不再是工程师的专利，而是普通大众的“随手拍”。旭日大数据预计，2021年将成为万物互联AIoT新时代发展元年，智能穿戴和智能家居等一大批AIoT设备全球销量将陆续突破亿台销量大关。


智能穿戴时代和万物互联AIoT新时代的财富台风口已隐约闪见，巨大的投资和市场机会不言而喻。







撰文  /旭日大数据

2021年缺芯席卷整个终端市场，从手机、安防到汽车，整个消费电子端几乎无一幸免，而受供应链供求关系驱动，自今年3月中下旬开始，整个摄像头市场出货普遍出现下滑，就连有股王之称的大立光亦如此。
 
继日前坦言4月拉货动能恐比3月下滑后，大立光昨日在法说会上又直言，5月也不好，至于5月份和4月份会差多少，林恩平也只回以到时看看的不肯定答复。
 
林恩平坦言，因为芯片和处理器供应不及，很多高像素传感器停产，导致营收受到影响，其预估料源供给至少会冲击1个季度。
 
日前，针对于芯片供应不足而导致的产业链效应，业内人士反馈，在手机镜头这一市场，出货越来越集中，大立都缺单了，基于此，整个市场可想而知。


大立光2021年一季度营收118.2亿新台币 毛利率达64.7%


大立光是国内领先的手机镜头大厂，作为龙头企业，今年第一季度该公司业绩表现又如何呢？
 
根据公告内容显示，2021年Q1大立光营收为118.2亿新台币，较去年同期132.15亿同比减少11%，环比减少23%。
 
台湾分析师认为，主要是因为iphone 12镜头进入出货淡季，及华为P50难产，高阶手机镜头出货量不如网联，导致营收同比下滑。
 
而市场预期华为订单消失对大立光的冲击将延续至2021年，iphone的镜头订单也持续遭到瓜分，加上其他品牌手机的高阶镜头订单至少疲弱至今年下半年，而短期高阶镜头需求异常疲弱。
 
那么今年第一季度，大立光的镜头产品占比情况如何呢？
 

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观察君从大立光法说会上获悉，今年第一季度，大立光2000万像素及以上的手机镜头产品出货量占比约为20%—30%；1000万像素的手机镜头产品出货量占比约为50%—60%；800万像素的镜头产品出货量占比约为0—10%。
 
其他镜头产品出货量占比约为10%—20%。有意思的是，观察君在查询大立光2020年Q3手机镜头产品出货量占比时发现，2021年第一季度大立光1000万像素的手机镜头出货量占比提升， 800万像素的手机镜头出货量占比有所下滑，而其他像素的占比未发生变动。
 
换句话来说，2021年第一季度，大立光1000万像素的手机镜头出货量占比有所增加，这也就意味着在中低端手机镜头这一市场，大立光的参与度有所增加。
 
在产品毛利率上，大立光今年第一季度的表现又如何呢？观察君获悉，今年第一季度大立光的毛利率约为64.7%。
 
大立光指出，首季毛利率回升有部分因素是因为认列先进光诉讼和解金，初估此部分对毛利率的影响数大约是1至2个百分点。若扣除此因素，首季的实质毛利率仍是走跌，原因不外是营收规模缩小以及产品组合转差。

 

大立光Q2拉货动能恐下滑


通常情况下，龙头企业的出货情况可侧面反映整个市场的态势，那么第二季度大立光的状态会如何呢？
 
对此，大立光直言，5月份看起来不好，4月份比3月份差，同时其也直言，传感器和处理器供应状况紧，很多高像素传感器停产。
 
由此可见，上游核心器件缺货影响了大立光的营收，不过，事实上，大立光也面临了另外一个局面。一位摄像头制造商告诉观察君，目前在手机镜头这一市场，出货越来越集中，大立光虽然是手机镜头的主导者，但是舜宇光学、瑞声科技的快速崛起，对其形成了一定的压力，其中舜宇光学更甚。
 
一位国际大厂的摄像头模组大厂人士直言，舜宇光学的镜头颇受欢迎。而从2021年大立光手机镜头出货量占比情况来看，800万像素、1000万像素占比超过50%，要知道大立光在高端镜头市场颇具竞争优势，但是在中低端手机镜头市场，竞争对手颇多，同时也有价格压力。
 
由此可见，大立光未来在手机镜头这一市场竞争压力会越来越大。
 
而谈到镜头未来的动向？林恩平表示，7P的镜头有愈来愈多的设计在导入，但未必都会采用最严苛的规格，反倒是8P现都是采极度严苛的规格，至于未来会不会变的和7P一样，目前还不知道，另外9P已确定会在今年设计，至于会不会量产，还要再观察。
 
林恩平强调，就高阶设计来说，和去年相比，不论是设计或是数量都没有比较少，由于这些产品早就已经规划好，出货只可能会延后，不会不见。同时其也透露，目前看来应该会延后一个季度出货，另为避免下半年生产过度集中，目前已有客户提出提前生产的要求。


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