CIS芯片2020Q4分析：国产替代加速

摄像头观察编辑部摄像头观察 4天前

高度决定影响力

市场调研表明，手机的拍照功能依旧是消费者在购买手机时最看重的性能之一，而拍照性能的高低与CMOS图像传感器(CIS)芯片具有直接的关系。受益于手机摄像头的多摄与高像素的驱动，叠加智慧城市、自动驾驶、远程医疗的高速发展，驱动摄像头需求快速扩张，带动了CMOS图像传感器芯片需求呈指数级的上升，CIS芯片行业从市场角度看呈量价齐升的态势。

编辑 / 旭日大数据

一、CIS芯片行业现状

随着智能化时代的日新月异，摄像头对于消费者来说已经是一个非常熟悉的名词了，而摄像头的应用领域也在不断拓展，主要包括手机、安防、车载、医疗等。其中，智能手机是消费者接触最为紧密的一大分支，经过多年的发展，行业竞争格局基本稳定，各手机厂商更致力于在用户体验方面发力。市场调研表明，手机的拍照功能依旧是消费者在购买手机时最看重的性能之一，而拍照性能的高低与CMOS图像传感器(CIS)芯片具有直接的关系。受益于手机摄像头的多摄与高像素的驱动，叠加智慧城市、自动驾驶、远程医疗的高速发展，驱动摄像头需求快速扩张，带动了CMOS图像传感器芯片需求呈指数级的上升，CIS芯片行业从市场角度看呈量价齐升的态势。转看技术角度，为了满足多场景应用，CIS厂商不断的进行技术升级，主攻更高的分辨率和帧率、多功能集成、支持宽动态技术及低照度场景的性能。

二、CIS芯片行业竞争格局（2020Q4）

国内CMOS图像传感器行业起步较晚，原因在于其是属于大规模批量生产的半导体产业，具有显著的规模效应，需要CIS供应商大量投入前期基础研发作为研发基础，导致了行业准入壁垒较高。国内玩家从低端产品开始切入，经过多年的追赶差距正在不断的缩小。从出货量角度看，格科微已经占据龙头地位，豪威、比亚迪表现也都不俗。从出货量占比看，前四大玩家占比86%，行业集中度极高，呈现龙头垄断格局，先发优势较为明显，其中格科微(23%)、索尼（21%）、三星（18%）、豪威（11%）。从出货量的角度看，国内玩家已经能和国外玩家平分秋色。如果从市场份额角度看，索尼依旧是当之无愧的王者，市占率达到了46%，索尼、三星、豪威三家市占率超过85%，集中度相对出货量角度更高。造成差异的原因主要是因为格科微主要是以16M以下的CIS芯片为主，虽然出货量高但是从单品价格看与头部企业具有一定差距。以目前竞争格局看，国外主要掌控着高端产品的供货，国内主要是中低端产品的供货，未来国产替代方式主要就是产品升级方向。

2020年Q4出货量分布

2020年Q4出货量占比

2020年CMOS各单品出货格局

从上图看出，2M、8M、12M-13M、40M-48M出货量占比较大；从单品出货看，主要集中在20M以下的产品；另外40M以上出货量占比较大，超过了13%。其原因是目前摄像头主要还是应用于手机上，手机摄像头主摄按照目前市面各机型的配置主要是苹果的12M以及安卓的40M/48M/64M/108M，其余前摄以及辅助摄像头均以32M及20-25M为主。

三、CMOS芯片行业未来发展趋势

1、技术升级满足多场景应用

伴随着人工智能、物联网等技术的飞速发展，智能家居、智能监控、智能汽车等领域的兴起，向CMOS图像传感器提出了更高的产品要求。通过采访拥有10年以上行业经验的专家了解到，未来面向新兴领域的需求差异，CMOS图像传感器应不断升级产品技术以满足多场景的应用需求，包括改善极端条件下的性能体验。如接近黑暗夜晚的低光照水平、高速状态下的成像水平及针对特定应用集成更多的功能。因此，为迎合市场变化的需求，CMOS图像传感器应在以下方面需要着重提升：

（1）追求更高的分辨率和帧率

CMOS图像传感器的每个像素均比CCD图像传感器复杂，其像素尺寸难以达到CCD图像传感器的水平，在相同尺寸下比较CCD与CMOS图像传感器的分辨率，CCD通常优于CMOS图像传感器。但CCD图像传感器需要通过增加成本、降低画质或加大功耗的方式来提升分辨率，不是生产企业理想的产品选择。而CMOS图像传感器依靠其应用广泛的制程工艺，能克服空间限制，利用较大尺寸的感光面积以获取更丰富的光源来提供更清晰的图像。未来在5G技术、千兆以太网和光纤普及的背景下，以及H.265技术标准和解决方案的推出，将有效满足市场对CMOS图像传感器生成高清图像的要求。更高的分辨率和帧率将成为CMOS图像传感器的短期发展方向。

（2）多功能集成和智能化发展趋势

传统的图像传感器局限于获取被摄对象的图像，图像的传输和处理工作需要由其他单独的硬件或软件来完成。CMOS图像传感器集成度较高，未来以系统级水平来设计产品，将满足下游企业多功能集成应用需求，并聚焦智能制造、智慧生活、汽车电子等应用行业，加速推进CMOS图像传感器的产品研发和推广应用。

（3）支持HDR宽动态技术以及低照度场景应用

CMOS图像传感器支持宽动态技术，可在明暗对比强烈的场景下获取较为清晰的图像光照细节，未来在高清视频监控、高清摄像机等领域将获得广泛应用。当前，高帧率CMOS图像传感器多是通过后端处理器进行多幅图像叠加来实现宽动态效果，对处理器性能要求极高。未来支持宽动态技术的CMOS图像传感器将减少此环节，从而降低生产成本。除此之外，夜间拍摄将是CMOS图像传感器下一步的重要应用场景，例如，智能手机的消费人群对夜间输出高质量彩色图像的需求在不断上升，实现此目标的关键在于提升CMOS图像传感器的感光能力与噪声控制水平，可利用堆栈式或背照式CMOS技术改变像素排列以取得较为优质的低照效果。

2、产品供应链本土化趋势提升

通过访谈拥有10年以上行业经验的专家了解到，CMOS图像传感器是半导体行业的重要一环，其作为电子信息和精细化产业的交叉行业，具有技术密集性的特点。国内CMOS图像传感器行业起步较晚，技术水平较为落后且市场主要集中在中低端应用领域，目前主要被日本、韩国及美国企业所垄断。不过，随着国内CMOS图像传感器产品技术的升级，将进一步加快推动本土化进程。近年，国内工业企业对技术研发的重视度不断提高，研究与试验发展经费逐年增长，已在部分生产工艺上取得了重要突破，并在少数新兴工艺研发上达到了与国际竞争厂商相同的起点，极大推动了国内CMOS图像传感器产品的本土化提升。

3、合理释放需求预测，避免加剧恐慌情绪

从2020年下半年开始，各终端、代理商、模组厂等都存在高库存运行的问题。长期的高库存模式运行，可能会导致供需平衡更加恶化，最终反噬自身。

4、利用现有优势，精进新技术新产品升级

智能手机摄像头传感器市场，既需要性能更优的高端产品，也需要差异化的性价比产品。利用现有的技术、产能、客户等优势，开发出更多具有竞争力的产品，稳步提升市场占有率。

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CIS芯片2020Q4分析：国产替代加速

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