公司本次公开发行股份249,888,718股，发行价格14.38元/股，单一账户申购上限34500股，顶格申购需配市值49.61万元。

公告显示，格科微本次发行最终战略配售数量为74,966,615股，占发行总数量的30.00%；发行规模约为人民币35.93亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%，且不超过1亿元。即本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为6,954,102股，约占发行总数量的2.78%。

公开资料显示，格科微成立于2003年，是全球领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。公司目前主要提供QVGA（8万像素）至1300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。最近几年的手机CMOS传感器出货量猛增，手机COMS芯片厂商也迎来了第二春。

2018年度、2019年度及2020年度，公司分别实现营业收入219,347.97万元、369,018.36万元及645,593.22万元，最近三年年均复合增长率为71.56%，呈现快速增长趋势，盈利能力显著增强，主要得益于以下因素：一是随着公司品牌知名度与产品的市场认可度提升，收入持续增长。二是随着智能手机迅速更新换代，手机摄像头的性能与功能不断升级与创新，手机摄像头整体配置规格升级带来了CMOS 图像传感器需求增长。

作为全球领先的CMOS图像传感器和显示驱动芯片供应商的格科微，也借此进入发展快车道，近年来营收和净利润均实现稳定增长。Frost & Sullivan研究数据显示，以2020年出货量口径计算，格科微实现20.4亿颗CMOS图像传感器出货，占据了全球29.7%的市场份额，位居行业第一；以销售额口径统计，2020年，格科微CMOS图像传感器销售收入达到 58.6 亿元，全球排名第四，较2019年上升4名。

同时，格科微也是国内LCD显示驱动芯片龙头供应商。根据Frost&Sullivan统计，格科微2019年以4.2亿颗的LCD驱动芯片出货量在中国市场的供应商中位列第二，占据了中国市场出货量的9.6%。

除业绩持续增长外，格科微在IPO阶段还提出了另一项重要工作——自建产线。招股书显示，12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投资总额68.45亿元，拟使用募集资金金额63.76亿元；CMOS图像传感器研发项目使用5.84亿元。

格科微表示，该项目在全球BSI晶圆供给趋紧的背景下，通过“自建产线、分段加工”的方式保障12英寸BSI晶圆的供应，实现对CIS特殊工艺关键生产步骤的自主可控。

值得注意的是，早在2019年9月，格科微就曾宣布投资25.4亿元的浙江嘉善建立CMOS传感器芯片基地正式开建，工期3年，拟购置ADTI工艺专用生产线、封装一体机、Holder-bond设备、IR贴片机、测试调焦机等设备，项目实施后形成年产12亿颗CMOS图像传感器芯片，1亿颗VCM马达，6亿件摄像头模组，20万片晶圆的生产能力，预计年销售收入100亿元，利税5.7亿元。

去年3月，格科微又与上海自贸区临港新片区管委会签订合作协议，拟在新片区投资建设“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”。该项目预计投资达22亿美元，已于去年年中启动，2023年建成首期。