全球晶振供应紧张或持续至2022年上半年（附产业链盘点）
去年下半年开始，8英寸晶圆供应紧张，现在已经传导到元器件领域。在《国际电子商情》最近的采访中，来自国际知名晶振大厂的受访人指出，除非市场发生重大变化，否则在2022年上半年之前，晶振器件供应紧张的形势不会有太大变化。
COVID-19爆发后，全球各经济体均同步萎缩，但晶振厂商的业绩却更上一层楼。一方面，红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增；另一方面，居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。这些设备都离不开晶振器件，市场对晶振的需求迎来了一波小高峰。
与此同时，全球晶振产能危机也逐渐凸显。去年下半年开始，8英寸晶圆供应紧张，现在已经传导到元器件领域。在《国际电子商情》最近的采访中，来自国际知名晶振大厂的受访人指出，除非市场发生重大变化，否则在2022年上半年之前，晶振器件供应紧张的形势不会有太大变化。
近年来晶振市场的变化
回顾近五、六年来的全球晶振市场，可以发现一些有意思的现象。
2015-2016年，4G基站建设对温补晶振（又称TCXO）需求旺盛，日本各厂商纷纷扩张产线；2017年，由于原厂扩产线动作太大，市场库存开始积压过多、产线空置率高；2017-2018年，原厂和代理商以消库存为主，价格甚至“杀”到赔钱，日系原厂开始放弃常规尺寸产品；2019下半年，5G基站建设加速、高端车型渗透率提升，致使晶振市场回暖。
进入到2021年上半年，进口温补晶振价格已经翻了十番，国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。今年Q2季度末，精工爱普生的重要生产基地——马来西亚厂因疫情停工14天，再度拉长了晶振的交期（某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年,国内和中国台湾品牌的交期普遍在3至8个月）。6月底，马来西亚宣布无限期“封国”，除非单日确诊新冠病例降到4000例。
Abracon亚太区总经理王绍龙
谈到“封国”可能会带来的危机时，Abracon亚太区总经理王绍龙评论说：“一些友商在马来西亚有大型工厂，该国的封锁将会加剧晶振供需不平衡。”据悉，Abracon拥有灵活的供应网络，可从不同的工厂挪动、转移产品，以尽量减少“封国”对产能的影响。
村田（中国）投资有限公司产品市场部时钟元件产品高级主管韩春浩
村田（中国）投资有限公司产品市场部时钟元件产品高级主管韩春浩透露说，村田在马来西亚没有设立晶振工厂，因此马来西亚“封国”不影响村田的晶振业务。不过，友商在马来西亚有晶振工厂，全球晶振产能供给将面临挑战。
全球晶振市场主要集中在日本、中国台湾、欧美、中国大陆等地区，马来西亚晶振厂的产能对全球而言并不算太多；同时，该国的被动器件厂商主要是一些跨国公司，它们在多个国家均有生产基地；此外，马来西亚“封国”期间，满足疫情防控条件的企业，可保留60%的生产线员工。《国际电子商情》判断，马来西亚“封国”可能会拉长晶振交期，但是否会有更加严重的影响则需要进一步分析。
疫情推动晶振企业积极扩张
受益于疫情期间各类产品的畅销，许多晶振企业在过去一年半里取得了不错的业绩。有人认为，COVID-19实际上推动了晶振市场的发展。
王绍龙赞同以上说法，他以Abracon去年的业绩为例表示，2020年的市场需求比2019年增长了4倍。COVID-19确实给医疗、通信、工业IoT以及商用市场带来了激增的需求，这种状态将持续到2022年乃至2023年。在此背景下，Abracon通过积极提升产能、合并、收购，来迅速拓展品牌业务。仅在过去一年半里，Abracon就收购了ILSI(包括ILSI、MMD、Ecliptek、Oscilent 4个子品牌)、Fox Electronics和AEL crystals。为了满足目标市场的各种应用，该公司将继续扩展产品系列。
Abracon为物联网、工业控制、汽车、通信、照明、消费等设备提供组件，以上这些市场需要频繁地创新产品。王绍龙还介绍说，在过去三年里，公司发布了超过7万个专用的新料号。到现在Abracon还在持续投资，为市场供应高质量的产品。此外，Abracon还扩充了功率电感、天线系列产品，目前该公司在中国区配置了天线调谐服务，并在深圳设立了亚太区服务中心。
疫情爆发期间，韩春浩看到了晶振领域正在发展的趋势：
第一，主流晶振产品的尺寸正由32mm x 25mm向20mm x 16mm发展。随着国内疫情的好转，之前积压的需求有所释放，此时晶振产品集中小型化，有助于晶振厂商缓解供应压力。目前，村田也在持续晶振产品尺寸的小型化。
第二，客户更加期待供应商快捷高效的支持。晶振器件要通过严谨的匹配测试，来确保产品在后续使用中的稳定性。为了满足客户的需求，村田在中国建立了匹配测试团队，该团队支持现场服务，省去了寄送PCB的物流时间，帮助用户缩短了晶振验证周期。
除了消费级晶振产品之外，疫情期其他晶振产品的表现也值得关注。比如车规级晶振产品，车规级晶振的抗振动、抗冲击的要求比消费级更高。而新能源汽车普及率提升，也让车规级晶振面临更大的出货压力。
韩春浩称，村田在晶振研发阶段就保持车载需求的意识，其新品开发理念会从车载产品的高要求来考量。传统晶体内部要严格控制水汽含量，在封装前需增加除湿干燥程序。而村田的晶体无需该程序，也可避免由此造成的品质不一致问题。
针对车载晶振的不同应用场景，村田还会做不同的信赖性实验，例如在AEC-Q200测试项目基础上，为确保可靠性，增加了Rotation和Vibration等项目；在产能方面，村田的XRCGB/XRCGE系列采用Ceramic Plate+Metal Cap方式，可实现更灵活的供应商管理，提升供货的稳定性，满足突增的市场需求。
2022年将是转折的关键期
6月，高盛的一项研究显示，全球有多达169个行业，在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。伟创力采购和供应链负责人也表示，芯片短缺局面将至少再持续一年。
全球芯片短缺对晶振市场是否会有影响呢？
“我们确实看到，IC短缺可能持续到2022年。对于某些产品，如TCXO、MEMS、高精度有源晶振等，将持续较长的货期状态，直到IC供应恢复正常。”王绍龙坦言，Abracon的有源晶振产品会用到IC器件，IC供应短缺影响了有源晶振的产量和成本。
最后，针对下半年晶振市场走势，王绍龙说，全球晶体振荡器的供应会很紧张。“除非市场发生重大变化，否则至少在2022年上半年之前，供应形势可能不会有太大变化。中国本土供应商的崛起可能会对市场有所帮助，但总体的供需失衡状态仍然严重，2022年将是转折的关键期。”
本文为《国际电子商情》2021年8月刊杂志文章，版权所有，禁止转载。
附：35家主要晶振企业盘点
全球石英晶振厂家主要在日本、美国、中国台湾地区及中国大陆。观察得知，日本是国际石英晶体谐振器的传统制造强国，无论是在产品技术、还是设备、检测等方面，日本厂商均加大了升级速度，在中高端应用领域实行了排他性的相对技术垄断，具备较强的规模效应和技术优势。而美国厂商主要针对美国本土及部分专项市场，供求渠道较为稳定，产品单位价值较高。
2013年以后，日本厂商受原材料和人力资源成本上升，将中低端业务逐步转移至中国地区；加之中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张等因素，日本晶振的市场份额已经由2011年的60%下降到50%以下。
在国本土市场，台湾地区厂商发展迅速，产品更新速度快，2017 年已经占据了全球约24.3%的市场份额，竞争实力在短时间内也无法撼动。大陆企业起步较晚，核心生产设备依赖外购，产品主要应用于消费类电子和小型电子领域。可喜的是，近年来在国产替代的热潮下，大陆晶振厂商凭借成本优势迅速发展，成长率显著高于其它国家或地区。(以下企业排名不分先后，欢迎评论区补充)
-日本（8家）：
-中国台湾（9家）：
9.台湾晶技TXC
官网：www.txccorp.com
晶技成立于1983年，是台湾最大的专业频率控制元件制造商，主要从事插件式（DIP）和表面贴装式（SMD）石英晶体系列产品的研发、设计、生产与销售。其产品包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、身表面波元件、时间模组等。
10.希华晶体Siward
官网：www.siward.com.tw/en/
希华晶体科技股份有限公司成立于1988年，是中国台湾较大的石英晶体谐振器制造商，产品包括人工水晶、石英晶体、晶体振荡器、晶体滤波器、温度补偿型及电压控制型产品等，应用领域包括收发器、移动电话、卫星通信、GPS、微型计算机、家电等。
11.鸿星Hosonic
官网：www.siward.com.tw/en/
鸿星电子股份有限公司于1979年成立，是全球从事石英频率控制元件的制造商之一，致力于直插晶体与贴片石英晶体系列产品的研发、设计、生产与营销，产品应用于手机、网络通讯等。
12.加高晶振Harmony
官网：www.hele.com.tw
加高电子(H.ELE.)1976年成立于中国台湾，提供石英晶体和晶体振荡器的生产和销售。
13.泰艺Taitien
官网：www.taitien.com
泰艺电子成立于1989年3月，前身为泰电电业股份有限公司电子部，是一家专业石英频率控制组件制造商。产品包括石英晶体、石英振荡器、压控石英振荡器、温度补偿石英振荡器等，产品应用于汽车产业、消费性电子、信息产业、通讯产业等。
14.台湾嘉硕TAISAW
官网：www.taisaw.com/en/
台湾嘉硕科技成立于1997年11月，于2001年6月增加销售体波石英组件相关产品，于2009年投资TFE (Wu-Xi)，增加OCXO产品线。
15.玛居礼 Mercury Electronic
官网：www.mercury-crystal.com
玛居礼电波工业(股)公司已有40年历史，是中国台湾第一家生产制造石英晶体的厂商。主要产品有石英晶体、石英振荡器、石英滤波器、高端振荡器等。
16.台湾友桂
官网：www.yoketant.com.tw
友桂电子于1995年在中国台湾创立，在台中加工出口区拥有5000平方公尺的生产工厂，主力产品有石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器。
17.台湾安碁科技
官网：www.aker.com.tw
安碁科技成立于1990年，主要从事石英组件产品的研发、制造及销售。在美国与中国大陆均设有据点。
-欧美（8家）：
18. 瑞士微晶（MicroCrystsl）
官网：www.microcrystal.com
瑞士微晶成立于1978 年，是瑞士Swatch集团旗下的一家晶体制造企业，在瑞士、泰国和中国分别设有工厂。瑞士微晶为世界微型晶体系列、实时时钟，晶体振荡器和OCXO 的领先制造商，产品主要应用领域有移动电话、消费类产品、计算机、汽车电子、钟表及其他计时装置、工业控制以及医疗植入设备等产品。
19.SiTime
官网：www.sitime.com
SiTime是MegaChips公司的独立子公司，致力于用可取代传统石英产品的硅MEMS计时解决方案，MEMS硅晶振系列包括普通单端振荡器、差分振荡器、压控振荡器(VCXO)、低功耗振荡器、温补振荡器(TCXO)、扩频振荡器、时钟发生器。
20. Diode-Pericom/Saronix
官网：www.diodes.com
Diodes公司为高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,生产石英晶体振荡器(CXO)、VCXO/TCXO/VCTCXO、Xtals/石英晶体等。
21.PDI
PDI Crystal是美国领先的频率元件制造商,并在1989年已经是专注生产PDI温补晶振、石英晶体振荡器、贴片晶振、恒温晶振控制设备的主要供货商，主要应用于航天等。目前在中国南京有制造工厂，中国香港为亚太区的销售中心。
22.FOX
官网：https://foxonline.com/
福克斯晶振是美国领先的晶体元件供应商，是一家中小型家族企业，成立于1979年，专业提供FOX石英贴片晶振、有源振荡器等。FOX Crystal超过300多种类型。
23.ECS
官网：https://ecsxtal.com/
美国ECS晶振集团，在国际上已历经了38年的业务。提供创新、先进的贴片晶振、温补晶振频率控制组件解决方案。
24.Raltron
官网：www.raltron.com
Raltron是国际知名品牌，成立于1983年，总部位于佛罗里达迈阿密。主要生产从简单的音叉晶振、到高精度的恒温晶振。
25.锐康RAKON
官网：www.rakon.com
RAKON总部在新西兰，产品包括谐振器、OCXO、TCXO、VCXO、OCSO等。主要应用于电信、物联网解决方案、太空解决方案。
-中国大陆（10家）：
26.惠伦晶体
官网：www.dgylec.com
广东惠伦晶体科技股份有限公司成立于2002 年，是一家专业研发、生产和销售新型表面贴装石英晶体谐振器、振荡器、热敏电阻的国家级高新技术企业。公司于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。
27.湖北泰晶
官网：http://www.sztkd.com/
泰晶科技是一家专业从事石英晶体类电子元器件及其设备研发、生产的高新技术企业。核心产品为各型号音叉晶体谐振器和SMD高频晶体谐振器。该公司还自主生产高频芯片、基座、上盖等主要原材料。该公司自2011年起布局光刻工艺研发，已成功使用双面光刻工艺将超过3000颗的“1610”型号晶体谐振器集成至3寸的WAFER片上。
28.中电熊猫CEC
官网：http://www.cecxtal.com/
公司研发生产的产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。
29.晶源电子
官网：www.jingyuan.com
晶源电子是“清华紫光”旗下芯产业群中的一员，是母公司“紫光国微”下属专业从事晶体频控器件研发生产的子公司。自1990创立以来，一直专注于压电晶体频率器件及单晶材料加工的研发与生产。公司产品涵盖：DIP谐振器、SMD谐振器、SMD时钟振荡器、VCXO、TCXO、OCXO及LED蓝宝石衬底、窗口片等26大类6000多个品种。
30.浙江东晶电子
官网：www.ecec.com.cn
浙江东晶电子股份有限公司是专业从事石英晶体元器件产品的研发、设计、生产与销售，拥有全自动生产线80条，主要产品石英晶体谐振器，年生产能力达12亿只。
31.应达利
官网：www.interquip.com
应达利电子股份有限公司于1995年在深圳成立，是一家集专业研发、生产和销售石英晶体谐振器、振荡器等晶体产品、设备于一体的综合性外资企业。
32.天奥电子
官网：www.elecspn.com
成都天奥电子股份有限公司成立于2004年1月，于2018年9月3日在深圳证券交易所上市。公司从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，是拥有多项专利和核心技术的高新技术企业。主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备、时频板卡及模块、时间同步设备及系统等。
33.晨晶电子
官网：www.china707crystal.com
北京晨晶电子有限公司前身是国营第七O七厂，始建于1958年，2000年转制成为公司，是国内建立较早、规模较大的压电晶体元器件制造商。主要从事石英晶体元器件以及MEMS惯性器件的研发、生产，拥有完备的生产、检测、筛选、试验设备。
34.北京康特电子
官网：www.candor-co.com
北京康特电子股份有限公司致力于高精密、高品质的石英晶体元器件、半导体激光器、热电堆红外温度传感器、热释电红外传感器、压力传感器、温度传感器及温湿度传感器的研发、设计、生产与销售。
35.晶峰科技
官网：www.szjf.com
深圳市晶峰晶体科技有限公司创立于1994年，是专业从事高精度、超微型及特殊型石英晶体谐振器、滤波器及多功能振荡器研发、生产和销售的深圳市高新技术企业，产能3000万只/月。
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