汽车PCB研究：智能化电动化催生PCB需求，本土厂商崭露头角

佐思汽车研究

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随着车载娱乐功能及安全功能增加，以及新能源汽车的日渐普及，汽车电子占整车比重持续上升，2020年估计达到34.3%。这直接推动了汽车PCB板的需求增长。

2020年，受新冠疫情影响，全球汽车销量大幅下滑，导致汽车PCB行业整体规模大幅缩水至62.61亿美元左右。不过，随着疫情逐步好转，全球汽车销量显著增长，同时在ADAS及新能源汽车渗透率节节攀升的情况下，未来汽车PCB板需求将持续增长，到2026年有望超过120亿美元。

中国是全球最大的PCB生产基地，也是最大的汽车制造基地，因此对汽车PCB需求巨大。2020年，中国汽车PCB市场规模估计达到35.01亿美元。

智能化带动汽车PCB板需求增长

随着消费者对汽车的安全性、舒适性、智能度等方面的需求日益提升，汽车开始向电子化、信息化、智能化方向演进。而汽车ADAS系统中需用到PCB的零部件非常多，如传感器、控制器、安全系统等。不言而喻，汽车的智能化发展直接促进了汽车PCB需求的增长。

以ADAS传感器为例，每台智能汽车均会搭载多个摄像头和雷达以实现驾驶辅助功能。如特斯拉Model 3，配备了8个摄像头、1个毫米波雷达和12个超声波传感器。据估算，特斯拉Model 3 ADAS传感器的PCB价值量在536-1364元之间，占整车PCB价值总量的21.4%~54.6%。由此可以看出汽车智能化发展对汽车PCB需求量增长的推动作用显而易见。

典型智能汽车传感器搭载量

来源：佐思汽研

电动化催生汽车PCB板需求

新能源汽车与传统汽车的差别主要在动力系统，如逆变器、DC-DC、车载充电机、电源管理系统、电机控制器等设备均需要用到PCB，这直接催生大量的汽车PCB板需求。如特斯拉Model 3，其PCB总价值量超过2500元，是普通燃油车的6.25倍。

新能源汽车电控系统PCB使用情况

来源：协和电子；佐思汽研

近几年，全球新能源汽车渗透率逐年上升。目前，全球主要国家均制定了支持新能源汽车产业发展的政策，同时各大车企也纷纷推出了新能源汽车发展规划，这些举措将极大助推新能源汽车发展。预计未来几年，全球新能源汽车渗透率将稳步提升。

伴随新能源汽车持续渗透，加之智能化需求增长带来的单车PCB价值量的增长，预计到2026年，全球新能源汽车PCB市场规模有望达到382.5亿元。

市场竞争加剧，本土厂商崭露头角

目前，全球汽车PCB市场主要被以CMK、Mektron为代表的日资和以敬鹏、健鼎为代表台资企业主导。同时，中国汽车PCB市场也主要被这些企业所占据，大部分企业已在中国大陆设有生产基地。

2020年全球汽车PCB市场份额（分企业）

来源：佐思汽研

目前，中国大陆企业在汽车PCB市场所占份额相对较小。不过部分企业已纷纷进行布局并加码汽车PCB市场，汽车PCB收入比重逐步提高。同时部分厂商客户已覆盖到全球领先的汽车零部件供应商，这意味着这部分企业更容易获得更大的订单，整体实力更强，未来有望获得更高的市场份额。

中国本土PCB企业全球大型汽车零部件供应商客户

来源：佐思汽研

资本市场加持，推动本土厂商发展

近两年，各大汽车PCB企业纷纷寻求资本市场的帮助，扩大产能以提高竞争实力。在资本市场的加持下，本土厂商竞争实力无疑会进一步提高。

2020-2021年中国汽车PCB相关企业扩产计划

来源：佐思汽研

汽车PCB产品向高端化发展，本土企业纷纷布局

目前，汽车PCB产品以双层板和多层板为主，对HDI板、高频高速板的需求相对不高。不过，未来受车载通讯及内饰需求增长、汽车电动化、智能化、网联化发展，未来汽车PCB产品将向HDI板、高频高速板等高附加值产品发展。

由于低端产品产能过剩，价格竞争激烈，导致企业盈利能力下滑，部分本土企业积极向高附加值产品方面布局，持续打磨竞争实力。

中国本土企业积极布局高端汽车PCB产品

来源：佐思汽研

《2021年全球及中国汽车PCB行业研究报告》目录

本报告共245页

汽车PCB行业概述

1.1 PCB定义

1.2 PCB分类

1.3 PCB分类及应用

1.3 PCB分类及应用——产品结构

1.3 PCB分类及应用——应用结构

1.4 PCB产业链

1.5 PCB产业发展历程

1.6 汽车PCB

1.6.1 发展背景——汽车电子迅速发展

1.6.2 发展背景——中国PCB相关政策

1.6.3 发展现状

汽车PCB行业分析

2.1 市场规模

2.2 产品结构

2.3 地域发展结构

2.4 行业竞争格局

2.5 全球PCB企业TOP20

2.6 中国PCB企业TOP20

2.7 全球汽车PCB行业竞争格局

2.7.1 企业对比

2.7.2 2020年收入对比

2.7.3 市场份额

2.8 中国PCB产业分布情况

2.9 中国汽车PCB行业竞争格局

2.9.1 布局情况

2.9.2 产能对比

2.9.3 市场份额

2.10 汽车PCB市场发展趋势

2.10.1 汽车电动化发展带动汽车PCB需求增长

2.10.2 汽车智能化发展带动汽车PCB需求增长

2.10.3 车载信息娱乐系统发展带动汽车PCB需求增长

2.10.4 资本市场助力本土厂商扩产

2.10.5 本土企业积极布局高端汽车PCB产品

2.10.6 本土企业发力汽车PCB，市场份额有望上升

2.11 汽车PCB技术发展趋势

国外PCB相关企业

3.1 迅达科技 TTM

3.1.1 TTM发展历程

3.1.2 TTM全球布局

3.1.3 TTM业务布局

3.1.4 TTM业务结构

3.1.5 TTM PCB业务

3.1.6 TTM汽车PCB业务

3.1.7 TTM发展趋势

3.2 希门凯电子 CMK

3.2.1 CMK经营情况

3.2.2 CMK全球布局

3.2.3 CMK业务布局

3.2.4 CMK主要产品

3.2.4 CMK主要产品（1）

3.2.4 CMK主要产品（2）

3.2.4 CMK主要产品（3）

3.2.4 CMK主要产品（4）

3.2.4 CMK主要产品（5）

3.2.5 CMK汽车PCB业务

3.3 名幸电子 Meiko

3.3.1 Meiko 经营情况

3.3.2 Meiko PCB收入

3.3.3 Meiko 汽车PCB业务

3.3.4 Meiko 中期发展策略

3.3.5 Meiko 产能扩张计划

3.4 宽乍伦电子 KCE

3.4.1 KCE组织架构

3.4.2 KCE经营情况

3.4.3 KCE技术实力——加工能力

3.4.3 KCE技术实力

3.4.4 KCE主要生产基地

3.5 奥特斯 AT&S

3.5.1 AT&S 主要生产基地

3.5.2 AT&S 经营情况

3.5.3 AT&S 业务布局

3.5.4 AT&S 汽车PCB业务

3.6 胜伟策Schweizer

3.6.1 Schweizer 经营情况

3.6.2 Schweizer 主要产品

3.6.3 Schweizer 汽车PCB

3.7 日本旗胜 Mektron

3.7.1 Mektron 经营情况

3.7.2 Mektron 汽车PCB

3.8 高德电子 Gul Technologies

3.8.1 高德电子生产技术

3.8.2 高德电子主要生产基地

3.8.3 高德电子PCB业务

3.8.4 高德电子汽车PCB

中国大陆PCB相关企业

4.1 沪电股份

4.1.1 沪电股份PCB收入

4.1.2 沪电股份PCB产品及应用领域

4.1.3 沪电股份PCB主要子公司情况

4.1.4 沪电股份汽车PCB业务

4.2 依顿电子

4.2.1 依顿电子经营情况

4.2.2 依顿电子PCB收入

4.2.3 依顿电子PCB技术与客户

4.3 世运电路

4.3.1 世运电路经营情况

4.3.2 世运电路PCB产品

4.3.3 世运电路PCB业务

4.3.4 世运电路汽车PCB业务

4.4 东山精密

4.4.1 东山精密发展历程

4.4.2 东山精密经营情况

4.4.3 东山精密PCB业务

4.4.4 东山精密PCB业务核心竞优势

4.4.5 东山精密FPC项目

4.5 景旺电子

4.5.1 景旺电子发展历程

4.5.2 景旺电子经营情况

4.5.3 景旺电子产销情况

4.5.4 景旺电子主要产品

4.5.5 景旺电子汽车PCB业务

4.5.6 景旺电子主要客户

4.6 鹏鼎控股

4.6.1 鹏鼎控股主要生产基地

4.6.2 鹏鼎控股经营情况

4.6.3 鹏鼎控股产品领域

4.6.4 鹏鼎控股汽车PCB业务

4.7 深南电路

4.7.1 深南电路经营情况

4.7.2 深南电路PCB技术能力

4.7.3 深南电路PCB产品重点应用领域

4.7.4 深南电路汽车PCB板业务

4.8 方正科技

4.8.1 方正科技PCB业务

4.8.2 方正科技PCB主要生产基地

4.8.3 方正科技汽车PCB业务

4.9 胜宏科技

4.9.1 胜宏科技多层板制程能力

4.9.2 胜宏科技HDI制程能力

4.9.3 胜宏科技产品应用领域

4.9.4 胜宏科技汽车PCB业务

4.10 超声电子

4.10.1 超声电子HDI技术能力

4.10.2 超声电子汽车PCB

4.11 博敏电子

4.11.1 博敏电子生产基地

4.11.2 博敏电子PCB收入

4.11.3 博敏电子汽车PCB

4.11.4 博敏电子发展规划

4.11.5 博敏电子主要客户

4.12 奥士康

4.12.1 奥士康主要生产基地

4.12.2 奥士康发展历程及产能规划

4.12.3 奥士康PCB收入及产销

4.12.4 奥士康PCB技术实力

4.12.5 奥士康PCB制程能力

4.12.6 奥士康主要客户

4.12.7 奥士康汽车PCB

4.13 中京电子

4.13.1 中京电子PCB收入及产销

4.13.2 中京电子PCB业务

4.13.3 中京电子制造能力（1）

4.13.3 中京电子制造能力（2）

4.13.3 中京电子制造能力（3）

4.13.3 中京电子制造能力（4）

4.13.3 中京电子制造能力（5）

4.13.4 中京电子汽车PCB业务

4.13.5 中京电子扩产情况

4.14 崇达技术

4.14.1 崇达技术主要生产基地

4.14.2 崇达技术PCB业务

4.14.3 崇达技术汽车PCB产品

4.15 协和电子

4.15.1 协和电子PCB收入

4.15.2 协和电子PCB产销情况

4.15.3 协和电子PCB单价

4.15.4 协和电子主要客户收入

4.15.5 协和电子主要汽车PCB产品

4.15.6 协和电子汽车PCB主要客户及收入

4.16 四会富仕

4.16.1 四会富仕PCB收入及价格

4.16.2 四会富仕PCB产销情况

4.16.3 四会富仕PCB代表产品

4.16.4 四会富仕PCB业务

4.16.5 四会富仕汽车PCB业务

4.16.6 四会富仕主要客户

4.16.7 四会富仕主要客户收入

4.17 科翔股份

4.17.1 科翔股份PCB收入

4.17.2 科翔股份生产基地

4.17.3 科翔股份PCB产能及产销量

4.17.4 科翔股份汽车PCB收入

4.17.5 科翔股份汽车PCB业务

4.17.6 翔股份主要客户收入

4.18 金禄电子

4.18.1 金䘵电子汽车PCB业务

4.19 建滔集团

4.19.1 建滔集团PCB业务

中国台湾PCB相关企业

5.1 臻鼎控股 ZDT

5.1.1 臻鼎控股PCB业务

5.1.2 臻鼎控股主要PCB产品

5.1.3 臻鼎控股汽车PCB

5.2 欣兴电子 Unimicron

5.2.1 欣兴电子主要生产基地——国内

5.2.1 欣兴电子主要生产基地——台湾

5.2.2 欣兴电子技术发展

5.2.3 欣兴电子技术蓝图（1）

5.2.3 欣兴电子技术蓝图（2）

5.2.3 欣兴电子技术蓝图（3）

5.2.3 欣兴电子技术蓝图（4）

5.2.4 欣兴电子PCB产品

5.3 敬鹏 Chin Poon

5.3.1 敬鹏产销情况

5.3.2 敬鹏主要产品

5.3.3 敬鹏研发情况

5.3.4 敬鹏未来发展策略

5.4 健鼎科技 Tripod

5.4.1 健鼎科技PCB业务

5.4.2 健鼎科技汽车PCB

5.4.3 健鼎科技研发情况

5.5 耀华电子 Unitech

5.5.1 耀华电子制程能力

5.5.2 耀华电子HDI技术

5.5.3 耀华电子技术蓝图

5.5.4 耀华电子PCB产品

5.5.5 耀华电子经营情况

5.5.6 耀华电子产销情况

5.6 瀚宇博德 HannStar Board

5.6.1 瀚宇博德PCB业务

5.7 南亚电路 Nan Ya PCB

5.7.1 南亚电路PCB业务

5.8 定颖电子Dynamic Electronics

5.8.1 定颖电子全球布局

5.8.2 定颖电子经营情况

5.8.3 定颖电子PCB业务

5.8.4 定颖电子汽车PCB

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