从华为Nova 9依旧没有5G，看手机射频前端的国产化进程

众所周知，受美国禁令限制，华为被限制了5G射频前端模块，从P50系列的4G、5G混合模式，到Nova 9系列的全系4G选择，让人深感华为无力的同时，也想要一观手机射频前端市场的发展现状。

射频前端是中级无线通信的重要组成部分，主要作用是收发射频信号，主要包括射频开关(Switch)、功率放大器（PA）、滤波器(Filter)、双工器、低噪放大器(LNA)等部分，其中，双工器由两个滤波器组成，常被划分到滤波器的统计阵营中。

其中，滤波器的市场规模最大，2020年滤波器的市场规模占比为47%，PA以32%的占比位居第二。当下，射频前端的大部分市场都被美日IDM厂商垄断，从突破难度层面来讲，滤波器、PA也是排在前两位的。

▍功率放大器（PA）

PA一般位于上行链路，用来增大信号功率，主要工艺包括RF-SOI、Si-CMOS 和高频段的 GaAs、GaN等。目前，基站PA一般采用高频性能更好的GaN， 终端PA多采用性价比更高的GaAs。

去年以来，国产PA大举进入市场，卓胜微、唯捷创芯、国民飞骧等多家公司都成功进入市场，并获得了下游厂商的支持，5G PA也已经或即将规模量产。虽然在5G高集成的趋势下，国内生产PA的厂商还有待提高，但在中端和部分高端市场已经小有所成，国产PA的时代已经开启。

而且，华为海思也早在PA方向有所突破，在射频前端中，海思唯一没突破的也只剩5G滤波器这一最难的选项了。

▍滤波器

提起滤波器，可以说是目前华为不能发布5G手机的主要因素了。此前在P50中，麒麟芯片中集成了5G基带芯片，奈何没有完整的5G射频模块可用，也是徒劳；现在Nova 9采用高通骁龙778芯片，更是特意阉割定制的4G版本。因此，5G滤波器的国产化，是当下本土射频前端突破的重中之重。

滤波器的作用顾名思义，是为了过滤掉特定频率的以外的信号。主要工艺包括 SAW、TC-SAW、BAW-FBAR,、BAW-SMR。较于SAW（表面滤波器），BAW（体声滤波器）更适合2GHz以上的高频段，而5G新增的频段包括Sub6G和毫米波等超高频频段，注定了BAW将成为5G滤波器的主流。

射频前端滤波器产业可以说是我国半导体产业的一个薄弱点，本土的滤波器产业目前正处于起步阶段。近几年，国内不少企业纷纷投入到了射频滤波器的研发中，但目前为止，能规模量产的主要还是SAW滤波器。具体有卓胜微、麦捷科技、天津诺思等厂商，而且，国内厂商在初期均以Fabless模式为主，在材料与工艺方面多受掣肘，而国外的龙头厂商大都是IDM模式，寡头割据局面明显。

图源：招商证券

在工艺方面，由于龙头厂商大都有自己的产线，因此，市场上优秀的代工厂难寻，国内厂商若想在滤波器领域取得长足进步，IDM模式或将成为必然选择。

目前，国内厂商在BAW滤波器全球市场占比几乎为0，但下游厂商正持续加码相关企业，以求在射频前端领域突破封锁，华为此前据称已投注1300万元，用于支持相关企业的5G BAW突破。

日前，赛微电子表示已经与武汉敏声在滤波器8英寸晶圆厂方面达成了合作，力求实现本土BAW 滤波器的技术成熟与商业量产，武汉敏声在5G射频滤波器的主要方向为FBAR与P-BAW。

此外，多家本土企业都在谋求在滤波器产业方面的突破，下游企业也为之提供了良多的支持。在地缘政治和众多不确定因素频发的当下，拥有自己的技术，方能拥有更多的话语权，才不至于在竞争的过程中被突然扼住咽喉。对国外技术的依赖，终究不是长久之计，本土化之路，还要继续走下去。

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