半导体与新能源新材料行业周动态（11.22-11.28）| 云岫周刊 NO.190
云岫周刊
针对半导体、新能源、新材料、智能制造、企业服务产业链五个重点领域，为您提供每周一期的行业动态及资本投融监测。
本刊将分别从国内外大公司动向、国内外融资事件、并购交易、技术趋势、宏观政策等角度进行展述，为你提供全面、及时的动态观察。
realme骁龙8 Gen 1新旗舰跑分曝光：高达102万
兆易创新：NOR Flash供给紧张至少持续到明年上半年
四维图新：子公司杰发科技目前已量产的主要有四条产品线
三安光电：Mini LED芯片已实现批量供货三星，并成为首要供应商
联发科发布全新8K旗舰智能电视芯片Pentonic 2000
日本通过史上最贵补充预算案，专设68亿美元投资国内半导体
加拿大发布106页报告，制定半导体2050计划
传智能手机AP供应商为电源管理IC预留12英寸晶圆厂产能
慷智集成完成战略融资，投资方为北汽产投
摩尔线程完成20亿人民币A轮融资，投资方为上海国盛资本、五源资本、中银国际旗下渤海中盛基金、建银国际、前海母基金、招商证券、湖北高质量发展产业基金，云岫资本连续两轮担任财务顾问
显耀显示完成数亿人民币A轮融资，投资方为同创伟业
子瞻医药完成天使轮融资，投资方为高特佳投资、磐谷创投
利普思半导体完成数千万人民币战略融资，投资方为沃衍资本、德联资本、飞图创投
光之矩完成天使轮融资，投资方为峰谷资本、万马科技
埃特曼完成A轮融资，投资方为海翼集团、祥峰投资中国基金
鲲游光电完成近4亿人民币B+轮融资，投资方为中信正业信业产业基金、云锋基金、浦东科创、明势资本、源码资本、盈睿资本、昆仲资本、华登国际、临港科创投、元璟资本、元禾辰坤、晨晖创投
鼎汇微电子完成2.1亿人民币战略融资，投资方为建信信托
浦峦半导体完成1500万人民币战略融资，投资方为台基股份
Mercadolibre3.75亿美元战略融资，投资方为花旗环球亚洲
云意电气最新公告:完成收购镇江芯源诚达传感科技59.575%股权
获鹏辉能源8亿订单后，丰元股份子公司30亿元扩大生产规模
投资60亿！鹏辉能源20GWh电池项目落地广西柳州
总投资105亿元！海源复材10GW电池+10GW组件项目落地江苏扬州
力神电池24GWh电池项目落户无锡
国轩高科与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议
一道新能与隆基股份签订70.41亿元硅片采购合同
当升科技、韩国SK合作发展正极材料业务
SABIC推出全球首款经认证的生物基，可再生高性能无定形聚合物
液化空气集团与巴斯夫联合“碳捕集”项目获欧盟委员会创新基金支持
锂矿开发商Vulcan Energy与雷诺签署第二份锂原料供应协议
美国能源部拨款60亿美元，帮扶电动车电池及原材料公司
中广核完成超300亿人民币的战略融资，投资机构包括全国社保基金、国家电网、南方电网、中国国新控股、中国诚通、恒健控股、川投能源、中国银行、工银投资、中国农业银行、建设银行等
兴储世纪完成D轮融资，投资机构包括青创伯乐、鼎祥资本、上元资产、川商基金、华友控股、诺延资本
卫蓝新能源完成约5亿人民币的C轮融资，投资机构包括小米集团、华为技术、IDG资本、蔚来资本、允泰资本
蓝海黑石完成3500万人民币的A轮融资，投资机构包括中航国际
禾尔斯环保完成Pre-A轮融资，投资机构包括深创投
泓慧能源完成亿元人民币的战略融资，投资机构包括广大控股、皓海产融
山由帝杉完成股权融资，投资机构包括航天投资
捷克国家能源集团CEZ收购太阳能开发商Belectric
森萨塔科技完成收购锂离子电池存储系统开发商Spear Power Systems
新安集团收购景成硅业100%股权及全部资产
盈谷股份拟定增1.5亿元购买旭樱新能源公司
江泉实业拟收购绿能慧充100%股权
据消息，11月26日，有数码博主曝光了首个骁龙8 Gen1芯片的联网跑分，设备型号为realme RMX3300，较大概率为即将发布的realme GT2 Pro，跑分成绩达1025215分。
根据报道，骁龙8 Gen 1芯片采用三星4nm工艺，八核心CPU分别为一颗3.0 GHz的X2超大核心、三颗主频为2.5GHz A710大核以及四颗主频为1.8GHz的A510小核，搭配以Adreno 730 GPU，集成骁龙X65基带。
目前已有四款全新旗舰手机暂定12月发布，其中或包括联想MOTO、小米等等，均采用5000万像素的大底主摄，后续还将推出更高像素主摄的机型。
（2）兆易创新：NOR Flash供给紧张至少持续到明年上半年
据消息，有投资者在投资者互动平台提问：兆易创新产品渠道端价格有所松动，加上境外竞争对手产能的逐渐恢复。所以想了解就目前来讲，兆易创新四季度的产品交付量相较三季度是持平还是下降了？
11月26日，兆易创新(603986.SH)在投资者互动平台表示，现货市场的价格情况并不在所关注的链条上。兆易创新NOR Flash今年四季度以及明年的景气度还是很乐观，供给还是处于非常紧张的状况，紧张状况至少会持续到明年上半年。
同时其补充到，整体看到，兆易创新MCU产品持续到明年的需求还是超过供给，供需关系上还是供不应求，并会持续到明年。
（3）四维图新：子公司杰发科技目前已量产的主要有四条产品线
消息，11月26日，四维图新在投资者互动平台表示，子公司杰发科技目前已量产的主要有四条产品线，包括IVI芯片，及近年陆续量产的AMP、MCU、TPMS芯片等。
（4）三安光电：Mini LED芯片已实现批量供货三星，并成为首要供应商
据消息，11月26日，三安光电在投资者互动平台表示，公司Mini LED芯片已实现批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。
三安光电称，公司Mini/Micro LED除电视市场之外，在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也在广泛应用，出货量逐月递增。另外，三安光电募投项目泉州三安半导体产能正在逐步释放，湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高，三安光电营收规模和盈利能力将会持续改善。
（5）联发科发布全新8K旗舰智能电视芯片Pentonic 2000
据消息，联发科23日发布了全新8K旗舰智能电视芯片Pentonic 2000，是业界率先采用台积电7nm工艺的智能电视芯片，拥有出色的性能与功耗表现。
据了解，Pentonic 2000拥有强大的AI引擎，支持MEMC、AVS3解码、VVC解码和画中画技术。
该款芯片集成了8K 120Hz 运动补偿引擎 (MEMC)，支持8K 120Hz超清显示，可适配144Hz显示刷新率的游戏PC和新一代游戏主机。其搭载AI处理器MediaTek APU，在高性能AI算力的加持下，Pentonic 2000的8K AI-SR 超级分辨率技术可以智能地将低分辨率内容提升到显示屏的原生分辨率，并实时增强图像画质。
另外，Pentonic 2000 集成了拥有强劲性能的CPU和GPU，支持高速内存和UFS 3.1存储。借助MediaTek Wi-Fi 6E解决方案或5G调制解调器，可以为8K超清流媒体视频播放提供高速、稳定、低延时的无线网络连接。
（1）日本通过史上最贵补充预算案，专设68亿美元投资国内半导体
据消息，11月26日，日本新任首相岸田文雄公布了就任后的首个补充预算案，追加了36万亿日元（约3160亿美元）财政支出，是日本历史补充预算中的最高水平。其中专设了7740亿日元（约合68亿美元）的资金，作为支持尖端半导体生产企业的专项基金，以履行岸田文雄竞选时许下的将日本打造成为全球芯片工厂的承诺。
该计划包括三个部分：6170亿日元将投资于日本国内尖端芯片的产能；470亿日元投资于模拟芯片和电源管理芯片的生产；1100亿日元用于下一代半导体材料的研究开发。
（2）加拿大发布106页报告，制定半导体2050计划
近日，加拿大半导体委员会发布了一项全面的行动计划，旨在将加拿大转变为价值 7 万亿美元的全球半导体市场的领导者。
他们表示，随着全球芯片短缺继续对加拿大的供应链和经济造成严重破坏，他们在这份题为“ 2050 年路线图：加拿大半导体行动计划”的106 页报告中提出了短期、中期和长期的建议，以构建加拿大的半导体产业。
据报告所说，该行动计划将加拿大定位为嵌入我们最具创新技术的半导体产品的开发商、制造商和全球供应商，包括电动汽车、医疗设备、消费电子产品、精准农业等。
（3）传智能手机AP供应商为电源管理IC预留12英寸晶圆厂产能
集微网消息，据业内消息人士透露，包括苹果、高通和联发科在内的智能手机应用处理器供应商已开始在代工厂预留可用的12英寸BCD工艺产能，以满足明年对电源管理IC的需求。
据digitimes报道，消息人士称，为了促进2022年的出货量，主要智能手机AP公司已转向12英寸晶圆厂为其需求的电源管理IC提供产能支持，今年电源管理IC的供应受到8英寸晶圆厂产能紧张的限制，导致出货延迟。与此同时，笔记本电脑和平板电脑需求的放缓预计将使8英寸代工厂释放更多可用产能，以满足对手机用电源管理IC不断增长的需求。
慷智（AI Micron）：专注于车载集成电路在高速视频传输、视觉计算/视频处理、深度学习领域的专用芯片以及超大规模SOC芯片。
摩尔线程：致力于构建中国视觉计算及人工智能领域计算平台，研发全球领先的自主创新GPU知识产权，并助力中国建立本土的高性能计算生态系统。
显耀显示（JBD）：全球最领先的微显示技术企业，全球第一家Microled微显示芯片量产企业。
子瞻医药：国内首家专注于拟人体器官芯片技术研发、生产制造与应用推广的企业。
利普思半导体：专注于高性能功率模块设计、生产、销售的高科技企业，主要产品包括碳化硅模块和IGBT模块。
光之矩：经营范围包括技术服务、技术开发；集成电路芯片设计及服务等。
埃特曼：主要经营从事半导体技术、新材料技术、电子技术领域内的技术开发等。
鲲游光电：专注于晶圆级光学、光集成领域的高科技企业。
鼎汇微电子：致力于实施集成电路芯片抛光工艺材料的产业化。
浦峦半导体：主要从事IGBT、MOSFET、FRD等功率半导体芯片与器件的设计、制造和销售，并提供相关的应用解决方案。
Spectralics：光学芯片研发商，专注于开发光学芯片技术。
（1）云意电气最新公告:完成收购镇江芯源诚达传感科技59.575%股权
云意电气：国内领先的车用整流器和调节器生产企业,主营业务为车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售。
芯源诚达：专业致力于汽车电子及传感器的生产制造，其主营业务为氮氧传感器的研发、生产及销售等业务，主要产品为氮氧传感器。
交易意义：收购完成后，云意电气将充分利用现有多元化渠道、精细化管理、规模化生产等优势，对标的公司进行资源整合，提升经营管理协同效应，优化公司产品结构，增加新的盈利增长点。
（1）获鹏辉能源8亿订单后，丰元股份子公司30亿元扩大生产规模
11月25日晚，丰元股份披露，全资子丰元锂能与鹏辉能源签约，自2021年12月至2022年12月鹏辉能源将向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍5系、高镍8系）产品，总合同约8亿元。
11月25日，丰元股份还披露与山东省台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，总投资不超过30亿元，建设年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目。据介绍，锂离子电池正极材料生产基地项目规划总占地330亩，自开工建设始24个月完成建设。
（2）投资60亿！鹏辉能源20GWh电池项目落地广西柳州
11月24日早间，鹏辉能源公告称，为紧抓储能及动力电池市场机遇，满足客户日益增长的产品需求，公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK 生产线。
项目总投资预计约人民币60亿元，其中项目一、二期计划总投资12亿元，项目一、二期固定资产投资约 8亿元；项目整体规划布局产能 20GWh，一期建设产能 2GWh、二期建设产能 2GWh。
（3）总投资105亿元！海源复材10GW电池+10GW组件项目落地江苏扬州
2020年12月，海源复材发公告宣布了公司拟在江苏扬州设立项目公司，投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效光伏组件生产项目，项目拟总投资105亿元。项目预计分两期实施，其中：一期投资约60亿元，用地约300亩，建设10GW高效光伏电池项目；二期投资约45亿元，用地约400亩，建设10GW高效光伏组件项目。一期投资项目计划在2022年逐步投产。
（4）力神电池24GWh电池项目落户无锡
11月16日，力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约。据电池中国了解，力神电池无锡项目总投资112亿元，规划建设24GWh锂离子动力电池项目，项目将分两期建设，一期项目预计2023年建成投产。
（5）国轩高科与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议
11月23日，国轩高科发布公告称，其全资子公司合肥国轩与长城汽车零部件公司签署《2022年采购框架合作协议》，双方确定2022-2025年期间交付总电量合计不低于10GWh。其中，2022年年度量纲不低于2.5GWh，每年双方保证在年度量纲范围内足量提货和供应，年度量纲为双方最低约束量。
（6）一道新能与隆基股份签订70.41亿元硅片采购合同
11月23日，一道新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“一道新能”）与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）在西安签订硅片采购合同，就2022年-2023年一道新能向隆基股份采购硅片事宜达成合作。
合同约定2022年1月1日至2023年12月31日期间一道新能向隆基股份采购单晶硅片数量预计115、820 万片，根据PVInfolink于2021年11月17日公告的光伏产品市场平均价格测算(单晶硅片182mm6.87元/片)，预估本次合同总约70.41亿元(不含税)。
（7）当升科技、韩国SK合作发展正极材料业务
近日，当升科技公告，公司当日与韩国锂电巨头SK签订战略合作协议，同意SK(或其关联公司、投资主体)以不超过30%的股权比例投资当升科技欧洲新材料产业基地，并在韩国设立合资公司，如有必要另在中国设立合资公司，合作发展正极材料业务。同时，双方同意在磷酸铁锂业务上开展合作。
（1）SABIC推出全球首款经认证的生物基，可再生高性能无定形聚合物
全球多元化化工企业沙特基础工业公司（SABIC）于上月推出全新生物基ULTEM™树脂系列，在现有ULTEM材料的卓越性能和可加工性的基础上，还增加了可持续性优势。
新型生物基ULTEM树脂带来了一种即时可用的材料解决方案，助力客户在消费电子、航空航天、汽车及其他需要耐高温、尺寸稳定性或严苛机械性能的行业中实现可持续发展目标。
（2）液化空气集团与巴斯夫联合“碳捕集”项目获欧盟委员会创新基金支持
液化空气集团与巴斯夫计划研发全球最大的跨境“碳捕集”（Carbon Capture and Storage，或CCS）价值链，以显著减少安特卫普港口产业集群的碳排放。这一名为“Kairos@C”的联合项目，从300个申请项目中脱颖而出，成为七个受到欧盟委员会创新基金支持的大型项目之一。
Kairos@C 将由液化空气集团和巴斯夫在其安特卫普基地联合开发。在项目运营的前十年里能够减少 1420 万吨二氧化碳排放，这将为欧盟 2050 年实现碳中和作出显著贡献。
（3）锂矿开发商Vulcan Energy与雷诺签署第二份锂原料供应协议
据外媒报道，锂矿开发商Vulcan Energy Resources在一份声明中表示，该公司已经与雷诺签订了第二份锂供应协议。根据最新的协议，雷诺将向Vulcan采购2.6万至3.2万吨电池级锂原料。
（4）美国能源部拨款60亿美元，帮扶电动车电池及原材料公司
据外媒报道，上周，拜登总统终于签署了5500亿美元的基础设施法案，其中60亿美元将用于帮扶电动车电池或原材料加工公司。美国这笔帮扶资金旨在解决美国电动汽车供应链的弱项。
未来五年，美国能源部将向申请该项资金的公司提供5000万美元或1亿美元的资金，将优先考虑在美国运营、拥有北美知识产权的美国本土公司。如果申请公司在低收入地区创造了就业机会，或者减少了温室气体排放，这也会为申请加分。
中广核:主要从事城市居民、工商业用户与车船煤改气、油改气等天然气（CNG、LNG）应用、运输、储存和供应保障服务，以及天然气上游资源开发、城市燃气管网、LNG接收码头等天然气综合利用以及生物质能源业务相关技术研发和项目开发、投资与运营业务。
兴储世纪: 新能源智能微电网解决方案提供商，为用户提供风光水储充多能互补与协同的技术研发、产品生产、销售与贸易、工程设计与实施、能源管理与优化等服务。
卫蓝新能源: 固态锂电池研发商，公司主要产品包括混合固液电解质电池和全固态锂电池。
蓝海黑石: 国内唯一一家能够同时提供锂电池正负极专用水性粘合剂的高新技术企业。
禾尔斯环保: 国内领先的生物降解材料聚乳酸改性和制品解决方案供应商。
泓慧能源: 飞轮储能技术提供商，提供绿色、高效和安全的合同能源管理、节能改造、清洁能源开发等全方位体系性解决方案和衍生服务。
山由帝杉: 中国航天科技集团有限公司旗下国有控股企业，主要研发和制造汽车膜、建筑玻璃用功能膜和特种防护膜。
高频环境：专注于为芯片、智能显示等高端制造业提供电子级超纯水处理系统、电子级废水处理系统、废水回用与零排放系统。
Ionity: 欧洲电动汽车（EV）充电基础设施制造商，Ionity可以将充电速度提高6倍。
Gelatex: 爱沙尼亚一家纳米纤维材料开发制造商，专注于生物基纳米纤维的生产。
Lancium Technologies: 使用分布式并行计算使可再生能源增长的新技术公司。
Cruz Foam: 开发的结构泡沫旨在帮助结束海洋塑料污染的全球问题。它生产生物良性泡沫和环保型 EPS 替代解决方案，使主要行业领导者成为更清洁环境的催化剂。
RWDC Industries: 生物科技公司，致力于研发和提供创新性的且具有成本效益的生物聚合物材料解决方案。
Eatron Technologies:量产的电池管理 (BMS)、智能运动控制和高级驾驶员辅助 (ADAS) 提供高度差异化的软件应用。
（1）捷克国家能源集团CEZ收购太阳能开发商Belectric
Belectri：德国一家太阳能开发商，专注于公用事业规模的太阳能发电厂和储能系统，同时还提供光伏电站的维护服务。
CEZ：捷克国家电力公司，中欧和东欧最大的能源机构。
交易意义：作为清洁能源扩张的一部分，德国是该公用事业公司重点关注的市场之一，该公司的目标肯定是到 2025 年开发 1.5 GW的可再生能源，到 2030 年开发 6GW。它还希望在十年内将其储能能力提高到 300 MW。
（2）森萨塔科技完成收购锂离子电池存储系统开发商Spear Power Systems
森萨塔科技（Sensata Technologies Holding N.V.）：全球性的工业技术公司，是开发、制造和销售传感器和控制器的领导者。
Spear Power：美国锂离子电池存储系统服务商，主要提供船用电池系统、航空电池系统等服务。
交易意义：Spear Power Systems 使Sensata Technologiesd能够提供更全面的储能解决方案，以帮助实现燃烧应用的电气化和更换，以支持不同终端市场的 OEM 客户。
（3）新安集团收购景成硅业100%股权及全部资产
景成硅业：主要经营硅矿石生产加工；硅矿石进口、硅产品进出口、硅系列产品销售；货物进出口、技术进出口。
新安集团：主营作物保护、有机硅材料两个产业；有机硅材料围绕单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。
交易意义：本次受让景成硅业股权及资产，有利于公司提升工业硅产能规模，稳固公司全产业链供应安全，符合公司多途径扩大工业硅生产规模、促进自身产业链与工业硅下游行业健康发展的战略。
（4）盈谷股份拟定增1.5亿元购买旭樱新能源公司
盈谷股份：专业的直拉式硅单晶生长炉生产厂家，目前主要产品有单晶炉、铸锭炉、石英坩埚、其他半导体相关设备。
旭樱新能源：太阳能光伏产品研发商，专注于太阳能光伏产品的研发、生产、销售及售后服务等。
交易意义：盈谷股份表示，旭樱新能有助于公司增强新能源电站开发业务的竞争力，形成单晶方棒的研发、生产与销售，光伏电站开发以及光伏电站总包、分包业务的上下游产业链。
（5）江泉实业拟收购绿能慧充100%股权
江泉实业：主营业务涉及热电联产、建筑陶瓷、木材加工、木材国际贸易、钢结构及机械加工等行业领域的公司。
绿能慧充（Gresgying）：致力于充电桩模块研究、整机方案设计、设备生产、充电桩微网储能、场站项目申报、方案设计、高低压设施投建、场站运营、售后服务等方面，已取得良好的成绩并获得多项国家专利。
交易意义：江泉实业指出，拟通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，主要投入绿能慧充的运营，开拓新业务，实现公司主营业务多元化发展，拓展新的利润增长点，提升经营业绩、资产质量和可持续发展能力。
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