半导体生产复杂化加剧

半导体芯闻 2022-03-08 18:05

来源：编译自rtinsights，谢谢。

俄乌战争对世界产生了深远的影响，但一个值得注意的颠覆领域将是科技和创新。正如我们几个月来报道的那样，持续的半导体芯片短缺正在给供应链造成严重的混乱。将两国从芯片生产领域中撤出是在冲突面前保持自满的另一个令人担忧的结果。然而，除了政治反应之外，世界对他们供应的氖气和钯以及一些稀土矿物的依赖可能会鼓励工业界更快地采取行动。这就是导致这一点的原因。

需求不是芯片短缺的唯一驱动力

半导体生产的第一个瓶颈是由于一个简单的需求挑战。5G 的推出以及对自主和智能设备的持续探索为这些芯片在更多种类的设备中创造了更多机会——从今天的智能汽车到明天的医疗保健设备。

高端电子产品的芯片短缺并不罕见。然而，随着世界开始将高端技术类别与“我们日常使用的东西”类别融合在一起，芯片短缺问题已引起我们的关注。在互联网连接的世界中，芯片短缺是一个令人担忧的趋势。

快进到大流行后两年，对中国进行了一些市场制裁，你有严重短缺的原因。中国从美国以外的其他供应商那里加强了自己的芯片供应链，这给美国市场造成了更大的瓶颈。它对外国设备生产芯片的依赖在第一波出口限制中引起了涟漪，并且随着拜登政府今年考虑收紧这些限制而继续加剧。

资金趋势下降，但交易仍很忙

2021 年，风险投资对专注于半导体的初创公司的投资从 2020 年的 30 亿美元猛增至超过60 亿美元。它强调了与大流行相关的供应链问题如何与对连接设备的需求急剧增加相交叉，为持续短缺创造了完美的条件。

这种融资趋势并没有延续到 2022 年。虽然现在还处于年初，但从去年的这一点来看，我们已经看到融资速度放缓，以及一些没有发生的高调交易。例如，英伟达对 ARM 的收购以失败告终，在公众对监管问题的审查中，该公司退出了 400 亿美元的交易。这将是历史上最大的半导体交易。

其他收购可能不会完全达到这个水平，但仍会影响整个市场。高通以 14 亿美元收购 Nuvia 标志着美国的一项旨在减轻压力的交易，而中国的 Wise RoadCapital 在几个月后以相同的金额收购了韩国的 Magna Chip Semiconductor。

此外，拜登政府已将芯片制造作为其资助提案的优先事项。新的一系列赠款将投入数十亿美元用于建立更稳定、以美国为重点的芯片供应线。然而，即使有所有这些活动，芯片制造的一个关键组成部分仍处于生产线上。

冲突

苹果和谷歌以及其他较小的科技公司都宣布了开发自己的内部芯片的计划，并将重点放在优化当前芯片上。因此，我们希望在明年看到供应平稳。然而，由于俄乌战争引发的紧张局势升级，这些努力以及更多努力都变得复杂起来。如果没有快速解决方案，原材料可能会构成下一个挑战。

两国都是两种关键材料的主要出口国。乌克兰是高纯度氖气的主要供应商，而俄罗斯是世界领先的钯生产国。战争不仅限制了两国边境的货物流动，而且中断了负责这些出口的重要行业。随着制裁措施的出台以打击俄罗斯的进步，这些材料可能难以获得。

投资者似乎已经做出回应。今年与半导体相关的初创企业投资放缓可能与人们认为缺乏启动和运营公司所需的材料有关。启动新的半导体芯片流水线并投入生产已经是一项非常耗时且昂贵的任务；没有原材料，投资者的资金可能会缩水。

随着世界等待（希望）及时解决混乱，组织可能会开始寻找短缺的替代方案。它不会完全停止芯片生产，但它确实提供了解决这些冲突并减少对乌克兰工业和自给自足的进一步破坏的另一个理由。

展望半导体芯片的未来

乌克兰长期战争的可能性重新点燃了寻找这些材料的替代来源。如果不是因为它与美国之间已经紧张的技术和政治操纵，Neon 的下一个合乎逻辑的供应商将是中国。南非是非洲大陆最大的钯出口国，冲突可能会促进其工业发展。

无论如何，世界将看到半导体行业的转变。肯尼亚已经启动了非洲第一家半导体工厂，其他公司正在着手改造这项技术，以减少这些有问题的原材料。

它确实为所有国家参与结束乌克兰冲突和寻找缓解两国紧张局势的长期解决方案提供了另一个理由。现在每个市场都有这些半导体芯片的用途，而持续的困难将阻碍现代运营所需的创新和连接的流动。

短期内，半导体供应链以及对乌克兰和俄罗斯工业的影响预计都不会达到临界值。然而，冲突每时每刻都会在供应链上留下不可磨灭的印记，并使两国重新成为新兴市场。除了政治行为者之外，行业本身还必须呼吁解决冲突，以确保事件不会演变成长期冲突。