2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆，同比增长189%，2月新能源车厂商批发渗透率21.8%，较2021年2月9.6%的渗透率提升12个百分点。
2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长181%，环比下降23%，环比降幅好于历年2月走势。
春节的新能源车与传统燃油车走势有一定反差，春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强，释放汽车普及和消费升级利好；春节后是开学季，新能源车强势增长，家庭第二辆车的安全出行意义重大，呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。
插电混动的占比到23%，成为新能源车的主要增长动力，拉动新能源车市走势平稳。
一、新能源乘用车总体走势
1.2021年新能源乘用车月度走势
2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆，同比增长189%，环比下降24%，环比降幅小于前几年幅度。
春节前的新能源车与传统燃油车走势形成同步走强的特征，春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强，加之新能源车强势增长，推动乘用车市场零售全面增长。
目前新能源车走势逐步摆脱补贴政策影响，由于没有外部政策和补贴变化，2月环比1月走势与去年同期相同，春节假期影响销量的效果不明显。因此2022年的新能源车仍是持续走强态势，月度间波动增长特征逐步体现。
新能源市场方面，受到去年年底集中交车的影响，1月上旬销量表现疲软，但2月逐步恢复。
2.2月新能源车零售走势
从乘联会的零售数据看，2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长181%，环比下降23%，环比降幅好于历年2月走势。
2月零售符合季节规律。春节后是开学季，新能源车强势增长，家庭第二辆车的安全出行意义重大，呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。
2021年疫情带来的私人出行需求较强，尤其是秋季的家庭第二辆车的需求火爆，衔接传统车的供给不足。今年的私人新能源消费有了新的增强动力，尤其是代步新能源车市场的潜力被充分释放。
3.乘用车市场动力结构
由于春节假期从1月31日开始，但节前生产停线和消费者购车都会提早几天，因此1月因春节因素损失3-5天。因此2月零售环比和同比表现折算后都是很好的增长。
2月新能源车厂商零售销量与传统车走势趋势一致，纯电动环比回落，纯电动走势基本与传统车的走势变化幅度更小一些。
天津疫情熨平春节因素，混合动力车型的走势最为平稳。而插混车型的近几个月波动小，2月的插混销量平稳。
4.新能源渗透率走势迭创新高
2月新能源车厂商批发渗透率21.8%，较2021年2月9.6%的渗透率提升12个百分点。2月：
自主品牌新能源车渗透率38%；
豪华车中的新能源车渗透率29.4%；
主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.3%。
2月新能源车国内零售渗透率21.8%，较2021年2月8.1%的渗透率提升13个百分点。2月：
自主品牌中的新能源车渗透率41.9%；
豪华车中的新能源车渗透率17.4%；
主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.5%。
二、新能源乘用车市场结构分析
1.2022年2月的新能源车的纯电动占比77%
2月纯电动批发销量24.5万辆，同比增长162%；插电混动销量7.2万辆，同比增长351%。2月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势也较强，纯电动市场哑铃型结构有所改善。
2.新能源车的级别-A00级大幅增长
2月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势也较强，纯电动市场哑铃型结构有所改善，其中A00级批发销量6.8万辆，占纯电动的28%份额；A0级批发销量3.3万，占纯电动的14%份额；A级电动车占纯电动份额23%；B级电动车达8.5万辆，环比下降15%，占纯电动份额35%。
3.新能源车的自主和新势力表现走弱
2月理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是理想、哪吒、小鹏的环比下降较小，零跑等第二梯队企业也月销暴增，同比增10倍。主流合资品牌中，南北大众的新能源车批发11916辆，占据主流合资58%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其它合资与豪华品牌仍待发力。
三、新能源总体市场走势
1.新能源车新品表现
电动车的发展与燃油车都是大型化趋势，设计产品越来越大，尤其是轴距大幅拉长，因此产品竞争日益复杂。部分电动车的轴距很长，车身较短，也是很好的设计思路。
2.新能源车细分市场变化
2022年新能源车的核心市场保持稳定，核心市场是A00级和B级电动车市场，B级电动车自2020年2月开始拉动较强，至今保持强势超越。2月A级插混走势受比亚迪促进，走势较稳。
近几个月A0级纯电动快速拉升，退坡等成本压力等影响不大，目前呈现逐步趋同的走势。
春节前的A00级纯电动持续拉升并超强B级车。A00级纯电动车市场2020年2月以来是内资品牌第一大市场，春节后下滑压力较大。
A级电动车回升加速，疫情冲击新能源车市场仍然是冲击在网约车和出租的需求，3季度北京放号需求拉动A级更突出，近期低迷。
A0级电动车市场总体相对回暖，新品推动回暖明显，6万元左右A0级的市场需求很好，但成本压力较大，导致市场需求无法满足。
未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在加速改善，但近期的B级仍是强势增长的细分市场。
3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
2月新能源乘用车市场多元化发力，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以上汽集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。厂商批发销量突破万辆的企业有5家，较同期增2家，其中：
比亚迪87,473辆、
特斯拉中国56,515辆、
上汽通用五菱26,046辆、
吉利汽车14,285辆、
奇瑞汽车10,271辆。
比亚迪、奇瑞、吉利、上汽大众等的同比去年2月增速在5-7倍。
4.新能源车乘用车车型批发表现
2月厂家批发销量看车型走势分化的明显，芯片影响传统车产销较大，但冬季的电动车需求旺盛，因此2月的部分新能源车销量保持高位。本月的特斯拉Model y持续增量，比亚迪宋的零售环比持平，Model3的国内外表现较强，比亚迪秦强，车市主力格局逐步形成。
五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，但春节后销量走势回落较大。特斯拉2月主供海外市场，国内市场销量偏低，国内外总体较好。
四、新能源市场需求结构分析
1.新能源乘用车用途特征
2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年出租租赁的占比相对2019年同期稍有下降。纯电动2022年1月出租租赁的占比在7%的低位。
插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。
单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其它用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。
在非营运市场中，2021年个人市场的占比达到78%的表现较强，单位用途持续下降到10%。近期新能源乘用车的市场是波动巨大的市场，2020年年初电动车市场受到疫情影响持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。
2.区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车近几年主要在限购特大城市需求较强，2022年1月新能源乘用车在特大城市，占到总销量22%，较2021年下降7个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场规模逐步稳定。近期的县乡市场新能源逐步启动。近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好，而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。1月的新能源车增长主力是非限购大城市，上海和北京的丢量相对突出。深圳、广州、杭州等限购表现也一般。目前的市场增量在成都、合肥等大城市。限购城市表现分化，目前北京等特色区域推广地区下降较大。2021年年累相对于2020年同期全面大幅增长，上海、杭州、深圳、北京、广州等增长都相对较为迅猛，尤其上海的增量达到11.5万台的规模，形成增量的核心推动力量。杭州与深圳、广州等其他的限购城市表现相对较强，这也是特斯拉的增量贡献。私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，县乡市场占比持续回升，中小城市私人消费市场逐步回升。纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量32%，2020年出租租赁的占比达到18%，2022年1月表现回归到9.4%左右水平。特大城市的出租租赁车占比下降，私人市场仍是快速回升。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。目前看出租租赁在大城市恢复相对较快，中小城市的增长也较快。从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，1月相比较同期的份额增量是县乡市场增长5个百分点。从特斯拉毛豆3来看，1月份的份额下降主要是特大城市，也就是上海的增量的贡献度很大，其它地方的市场相对较好。插电混动车型的出租租赁占比持续萎缩，近一段时间占比大幅下降到1%左右的比例。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租表现相对突出。近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。荣威、领克、卡罗拉插混的限购城市依赖度较高。比亚迪插混在中小城市的表现较强。1月相对同期的插混走强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求尚未全面有效推动，比亚迪的中小城市表现持续拉升。目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2019年的10%上升到2021年的18%。非限购城市中的大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市和小型城市的1月上升到12%左右。2021年插混市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，今年1月插混车市场占比达到8%，全国插混也达到3.3%的最高水平。在其中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征。各地出租市场的表现相对差异化较大。今年1月表现较强的出租市场是深圳、上海、成都、长沙、海口、广州、深圳、苏州、杭州等，其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有重庆市场今年都是外地品牌表现相对优秀。私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。除了北京、天津是比亚迪表现优秀，天津市的长城，郑州的上汽通用五菱，其它地区大部分都是高端化的。特斯拉表现相对较强。造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的。与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强，尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先。理想汽车在北京、郑州、重庆等表现很好。上汽乘用车也是走势较强。合资车企的插混表现相对偏弱，宝马和南北大众表现一般。北京市场2021年新能源车市场走势相对较强，1月销量达到0.93万台，但2022年北京销量进度较慢，1月的新能源车销量达到0.73万台，销量表现一般。2018年新能源车指标相对紧张以来，2021年北京新能源车市场跟全国走势有反差，这是指标发放节奏带来的影响效果。1月的北京新能源销量较低，考虑在缺乏指标的情况下，1月的表现也是很好了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年1月份开始，上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。2022年1月份上海的新能源车市场销量达到1.9万台，相对去年1月的2.1万下降不大，下月的上海新能源车低基数促进较大。目前看限购城市的新能源购买只有北京限制较大，其它地方是放开的。表中是北京上年5月的数据。参照分析。广州天津的节能车中签率都是偏低右的水平，但半年以内应该可以。北京的传统车每年中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者靠摇号购车基本短期内无法满足，摇号属于中彩票性质的，难度巨大。北京2022年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个，5月发放的关注度较高。个人和家庭指标额度占年度普通小客车指标配额的95.5%，共计38200个， 个人和家庭同池摇号；
单位指标额度占年度指标配额的4%，共计1600个；
营运小客车指标额度占年度指标配额的0.5%，共计200个。
目前在建构城市的拍牌价格逐步企稳，各地拍牌价格差异较大。而目前来看上海跟深圳的价格控制的相对较好，尤其上海价格仍能保持9万块钱稳定水平，限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。限购城市的拍拍牌价格相对稳定，体现购买牌照的需求仍相对很强。深圳的拍牌价格稳定走高，也是很好的新能源促进。个人出行的用车需求持续上升，传统车的购买力不断提升，这对车市也是很好的促进。近几年以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局。2月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2月纯电动车企表现强的是特斯拉与比亚迪，呈现强势横盘，拉动2月总体较强。而奇瑞汽车和上汽乘用车等的走势也很好。吉利新能源2月销量较好，2月环比平稳。2月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、特斯拉MODEL3、五菱宏光MINI、比亚迪海豚、比亚迪汉、奇瑞EQ等产品。微型电动车的五菱，一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。微型电动车的科莱威、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表现不错。新势力的私人市场开拓较好。2021年2月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪、理想汽车、上汽大众占据前三。近期自主品牌比亚迪的插混表现较好，呈现独特的持续上行特色。合资车企插混市场表现稳定改善。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。由于近期插混市场销量均较低，合资缺货严重，奔驰宝马等排名有一定偶然性，而且很多合资车企考虑弱化插混车型。插电混合动力车型体现内资企业为主的特色。近期秦PLUS\宋、理想ONE、比亚迪唐等的销量较好，豪华插混的走势也相对平稳。增程式电动车的理想ONE的表现也很好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式的如果消除顾虑也是被接受的。近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。2月普通混合动力乘用车批发55888万辆，同比增长116%，环比下降20%。其中丰田35750辆，本田16225辆，东风日产1389辆，广汽乘用车617台，混动逐步成为新热点。2月普通混合动力乘用车产销改善。前几个月日系的丰田总体受到芯片短缺影响表现较大，一汽丰田1月的疫情影响冲击巨大。近期逐步改善，但丰田仍是确保混动的增量。2021年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀，一汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，长城、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。2021年2月份普通混合动力总体走势平稳走强，随着自主新品推出，导致混动的市场结构发散化明显。日系的混合动力保持平稳增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。近期芯片短缺对丰田影响较大。本月的丰田发力混动车型，威兰达混动和皇冠荣放的市场潜力较大，但产销受损。近期长城开始进入混动市场，现代也有混动车型投放，值得关注。
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