2022 年Q1蜂窝物联网芯片/模块市场数据出炉：高通、紫光展锐、ASR引领

根据 Counterpoint 的全球蜂窝物联网模块和芯片组应用跟踪器的最新研究，2022 年第一季度全球蜂窝物联网模块芯片组出货量同比增长 35% 。中国是本季度蜂窝物联网模块芯片组消费的主要地区，中国、北美和西欧占消费量的 75% 以上。PC、路由器/CPE和工业是5G的前三大应用。

研究分析师Anish Khajuria 在评论市场动态时表示：“高通、紫光展锐和 ASR 在 2022 年第一季度占据全球蜂窝物联网模块芯片组市场的前三名，占总出货量的近 75%。紫光展锐、高通和ASR是中国芯片组出货量最高的厂商。在世界其他地区，高通领先，其次是紫光展锐和Sequans。4G（Cat 1 和 Cat 1 bis）在本季度同比增长 79%。”

高通在全球十个关键地区中的九个地区以 42% 的份额和 30% 的同比增长领先。然而，来自 紫光展锐和 ASR 等中国本土企业在 LTE Cat-1/Cat-1 bis 和 NB-IoT 等关键快速增长领域的竞争限制了高通在全球最大物联网市场中国的增长机会。然而，高通一直在扩大其物联网芯片组产品组合，瞄准零售、汽车、工业机器人和智慧城市等垂直领域的优质 4G 和 5G 解决方案。它还与包括微软、中兴、宝马和博世在内的多家行业应用和技术提供商合作，专注于高价值人工智能和 5G 物联网功能，也称为5G AIoT细分市场。

紫光展锐是全球第二大蜂窝物联网芯片组厂商，出货量份额为 26%，在 4G（Cat 1 和 Cat 1 bis）和 NB-IoT 技术方面表现强劲。其蜂窝物联网芯片组出货量在近五个季度持续增长，填补了海思在市场上留下的空白。此外，它正在稳步改进先进的蜂窝技术，如 4G Cat4+ 和 5G。它还成功地扩大了客户群，增加了移远、广域通、中国移动等国际模块厂商。这帮助它在 2022 年第一季度获得了超过四分之一的出货量。紫光展锐专注于智能电表、POS和工业等低端应用，对其 Cat1 bis 8910DM 芯片组的需求更大。

由于在大容量 4G Cat 1 和 4G Cat 4 模块领域的强劲表现， ASR Microelectronics在 2022 年第一季度保持其在蜂窝物联网芯片组市场的第三位。中国仍然是 ASR 的主要市场。该公司尚未推出NB-IoT和 5G 解决方案，因此必须致力于其长期能力和战略，以保持这种可能持续到 2025 年的高增长。ASR 今年增加了产能以满足需求。与数家 4G Cat 1 和 Cat 4 技术模块厂商的本地合作伙伴关系，如移远、芯讯通、有方、龙星和 Rinlink，正在帮助扩大规模。

有调研机构表示：“蜂窝调制解调器芯片组竞争在物联网模块领域正在升温，越来越多的玩家进入大容量 LPWA（LTE-M 和 NB-IoT）和低类别 4G LTE（Cat 1 和 Cat 1 bis ) 细分市场，因为高通和联发科等老牌厂商专注于价值更高、集成度更高的 4G LTE 和 5G 细分市场。随着我们进入 5G 时代，从双芯片（分立 MCU + 蜂窝调制解调器）向集成 SoC 解决方案的转变正在发生。此外，在未来先进的蜂窝物联网应用中增加 AI/ML 功能也推动了这一趋势。然而，低功耗和不太先进的应用将继续流行到下一个十年，我们可以看到一些基于 SoC 的集成解决方案的采用。但离散解决方案将占上风，为紫光展锐、ASR、

联发科在这个市场上排名第四。然而，与智能手机芯片组市场相比，它并不十分关注蜂窝物联网市场。这是联发科在本季度拥有 5% 的出货量份额的关键原因之一。该公司还专注于 5G 增强，最近推出了 Kompanio 900T，这是一款适用于平板电脑、笔记本电脑和其他物联网设备的全新 5G 平台。早前推出的联发科 T750 芯片组在FWA 和 CPE设备中表现强劲。

2022年第一季度全球蜂窝物联网模块芯片组出货量份额（按供应商）

全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器（按地区），2022 年第一季度

资料来源：Counterpoint

得益于与移远通信和广电通在 NB-IoT 模块方面的牢固合作， 移芯通信在 2022 年第一季度实现了 869% 的最高同比增长。然而，该品牌需要在其产品组合中以及中国以外的地区支持除 NB-IoT 之外的蜂窝技术方面实现多样化。

信义是本季度市场上增长第二快的芯片组厂商，同比增长 230%。与 移芯通信 类似，该公司目前专注于 NB-IoT 芯片组和中国地区。中短期来看，信义需要利用与移远、中国移动、广域通、芯讯通、策动、龙星、美格和艾联等主要模块供应商的强大合作伙伴关系，并拓展到更新的蜂窝技术，以维持增长和市场份额。

Sequans在 2022 年第一季度也处于增长模式，拥有强大的 4G、LPWA 和 5G 芯片组组合，以及智能电表、医疗保健和资产跟踪等关键市场不断增长的需求。Sequans 是继 UNISOC 之后全球第二家将 4G Cat-1 bis 芯片组商业化的芯片组供应商，以增加其在不断增长的基于 Cat 1 bis 的物联网应用中的份额和设计优势。

索尼半导体(Altair) 本季度也实现了增长，与 Sierra Wireless 和 Wistron NeWeb 的稳固合作专注于智能电表、资产跟踪器和智能城市市场。索尼只专注于芯片组上具有低功耗和高安全特性的 LPWA 技术。